工程估价与成本控制作业指导书范本1

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工程估价与成本控制作业指导书
第 1 章 工程估价基础................................................................................................................... 3
1 工程估价概念及作用..................................................................................................... 3
1.1 概念............................................................................................................................ 3
1.2 作用............................................................................................................................ 3
2 工程估价的方法与步骤................................................................................................. 4
2.1 方法............................................................................................................................ 4
2.2 步骤............................................................................................................................ 4
3 工程估价的基本原则..................................................................................................... 4
第 2 章 成本控制概述................................................................................................................... 5
1 成本控制的意义与目标................................................................................................. 5
2 成本控制的原理与方法................................................................................................. 5
3 成本控制与工程估价的关系......................................................................................... 6
第 3 章 工程量清单编制............................................................................................................... 6
1 工程量清单的概念与组成............................................................................................. 6
1.1 概念............................................................................................................................ 6
1.2 组成............................................................................................................................ 6
2 工程量清单的编制方法与要求..................................................................................... 6
2.1 编制方法.................................................................................................................... 6
2.2 编制要求.................................................................................................................... 7
3 工程量清单的审核与调整............................................................................................. 7
3.1 审核内容.................................................................................................................... 7
3.2 调整方法.................................................................................................................... 7
第 4 章 工程估价依据与规范....................................................................................................... 7
1 工程估价依据的分类与作用......................................................................................... 7
1.1 分类............................................................................................................................ 8
1.2 作用............................................................................................................................ 8
2 工程估价规范与标准..................................................................................................... 8
2.1 工程估价规范............................................................................................................. 8
2.2 工程估价标准............................................................................................................. 8
3 工程估价依据的应用与更新......................................................................................... 9
3.1 应用............................................................................................................................ 9
3.2 更新............................................................................................................................ 9
第 5 章 工程造价计算与确定....................................................................................................... 9
1 工程造价的构成与计算方法......................................................................................... 9
1.1 工程造价的构成......................................................................................................... 9
1.2 工程造价计算方法..................................................................................................... 9
2 工程造价的确定流程与要点....................................................................................... 10
2.1 工程造价确定流程................................................................................................... 10
2.2 工程造价确定要点................................................................................................... 10
3 工程造价分析与评价................................................................................................... 10

3.1 工程造价分析........................................................................................................... 10
3.2 工程造价评价........................................................................................................... 10
第 6 章 成本控制策略与措施..................................................................................................... 10
1 成本控制策略的制定................................................................................................... 10
1.1 确定成本控制目标................................................................................................... 10
1.2 分析成本构成与影响因素....................................................................................... 11
1.3 制定成本控制计划................................................................................................... 11
1.4 成本控制策略的选择............................................................................................... 11
2 成本控制措施的落实与调整....................................................................................... 11
2.1 成本控制措施的实施............................................................................................... 11
2.2 成本控制数据的收集与分析................................................................................... 11
2.3 成本控制措施的调整............................................................................................... 11
3 成本控制过程中的风险管理....................................................................................... 11
3.1 风险识别.................................................................................................................. 11
3.2 风险评估与应对策略............................................................................................... 11
3.3 风险监控.................................................................................................................. 11
3.4 风险处理.................................................................................................................. 12
第 7 章 施工阶段成本控制......................................................................................................... 12
1 施工阶段成本控制的主要内容................................................................................... 12
1.1 成本控制目标与策略............................................................................................... 12
1.2 成本控制组织与管理............................................................................................... 12
1.3 成本控制流程与制度............................................................................................... 12
2 施工过程成本控制的方法与技巧............................................................................... 12
2.1 成本监测与分析....................................................................................................... 12
2.2 材料成本控制........................................................................................................... 12
2.3 人工成本控制........................................................................................................... 12
2.4 机械使用成本控制................................................................................................... 12
2.5 施工进度与成本控制............................................................................................... 12
3 施工变更与成本控制................................................................................................... 12
3.1 变更原因分析........................................................................................................... 13
3.2 变更方案评估........................................................................................................... 13
3.3 变更成本控制措施................................................................................................... 13
3.4 变更记录与归档....................................................................................................... 13
第 8 章 工程招投标与成本控制................................................................................................. 13
1 工程招投标与成本控制的关系................................................................................... 13
1.1 概述.......................................................................................................................... 13
1.2 工程招投标对成本控制的影响............................................................................... 13
1.3 成本控制对工程招投标的作用............................................................................... 13
2 招投标阶段的成本控制策略....................................................................................... 13
2.1 成本控制目标........................................................................................................... 13
2.2 成本控制方法........................................................................................................... 13
2.3 成本控制措施........................................................................................................... 14
3 招投标文件的成本控制要素....................................................................................... 14
3.1 投标报价.................................................................................................................. 14

8.3.2 合同条款.................................................................................................................. 14
8.3.3 施工组织设计........................................................................................................... 14
8.3.4 工程量清单.............................................................................................................. 14
8.3.5 投标保证金.............................................................................................................. 14
8.3.6 附件及参考资料....................................................................................................... 14
第 9 章 工程结算与成本控制..................................................................................................... 14
9.1 工程结算的基本原则与流程....................................................................................... 14
9.1.1 基本原则.................................................................................................................. 14
9.1.2 结算流程.................................................................................................................. 15
9.2 工程结算中的成本控制要点....................................................................................... 15
9.2.1 成本控制目标设定................................................................................................... 15
9.2.2 成本控制措施........................................................................................................... 15
9.2.3 成本分析与调整....................................................................................................... 15
9.3 工程结算风险与成本控制........................................................................................... 15
9.3.1 风险识别.................................................................................................................. 15
9.3.2 风险防范与应对....................................................................................................... 16
第 10 章 成本控制案例分析....................................................................................................... 16
10.1 案例分析方法与步骤................................................................................................. 16
10.1.1 案例分析方法......................................................................................................... 16
10.1.2 案例分析步骤......................................................................................................... 16
10.2 典型工程成本控制案例解析..................................................................................... 16
10.2.1 案例一：某大型基础设施项目成本控制..............................................................17
10.2.2 案例二：某商业综合体项目成本控制.................................................................. 17
10.3 成本控制经验与启示................................................................................................. 17
第 1 章 工程估价基础
1.1 工程估价概念及作用
1.1.1 概念
工程估价是指在工程项目实施前，通过对项目所需的材料、设备、劳动力、
管理、资金等资源进行全面分析、计算和评估，确定项目总投资及各项费用的过
程。工程估价旨在为项目的投资决策、融资、招投标、合同签订及成本控制提供依
据。
1.1.2 作用
（1）为投资决策提供依据：工程估价有助于投资者了解项目投资规模、资
金需求及预期收益，为投资决策提供重要依据。
（2）为项目融资提供参考：工程估价结果可作为项目融资的依据，帮助融
资方了解项目资金需求，制定融资计划。

（3）为招投标提供依据：工程估价是招投标过程中，各方参与者制定投标

报价、评标和定标的重要依据。

（4）为合同签订提供参考：工程估价结果可作为合同签订的依据，明确双

方在合同履行过程中的权益和责任。

（5）为成本控制提供依据：工程估价为项目实施过程中的成本控制提供目

标值，有助于实现项目成本的有效管理。

1.2 工程估价的方法与步骤

1.2.1 方法

（1）类比估价法：根据已完成的类似工程项目的投资及造价资料，对新项

目进行估价。

（2）参数估价法：通过对工程项目的各项参数进行量化分析，计算各项费

用，从而得出项目总造价。

（3）工程量清单估价法：根据工程设计图纸，编制工程量清单，结合工程

量单价，计算工程总造价。

（4）指标估价法：通过分析历史工程项目的投资数据，制定各类工程项目

的投资指标，对新项目进行估价。

1.2.2 步骤

（1）收集资料：收集项目相关的工程技术、经济、管理等方面的资料。

（2）分析资料：对收集到的资料进行整理、分析，为工程估价提供依据。

（3）选择估价方法：根据项目特点，选择合适的估价方法。

（4）计算各项费用：按照选定的估价方法，计算项目所需的材料、设备、

劳动力、管理、资金等费用。

（5）汇总造价：将各项费用汇总，得出项目总造价。

（6）编制估价报告：整理估价过程及结果，编制工程估价报告。

1.3 工程估价的基本原则

（1）合法性原则：工程估价应遵循国家及地方相关政策、法规，保证估价

结果的合法性。

（2）客观性原则：工程估价应基于项目实际情况，客观、公正地反映项目

投资及造价水平。

（3）准确性原则：工程估价应保证各项数据的准确性，避免因数据错误导

致估价结果失真。

（4）动态调整原则：工程估价应考虑项目实施过程中可能发生的变化，及

时调整估价结果。

（5）合理性原则：工程估价应结合项目特点，合理确定各项费用，保证估

价结果合理可信。

第 2 章成本控制概述

2.1 成本控制的意义与目标

成本控制作为工程项目管理的重要组成部分，对于保证项目经济效益、提高

项目管理水平具有重要意义。其主要意义与目标如下：

（1）保障项目投资效益：通过成本控制，保证工程项目在预算范围内完成，

实现投资效益最大化。

（2）提高项目管理水平：成本控制有助于规范项目施工过程，提高项目管

理的科学性和系统性。

（3）降低项目风险：合理有效的成本控制能够降低项目超支风险，提高项

目抗风险能力。

（4）优化资源配置：成本控制有助于合理分配项目资源，提高资源利用率。

2.2 成本控制的原理与方法

成本控制的原理主要包括以下三个方面：

（1）全过程控制：成本控制应贯穿于工程项目的整个生命周期，包括前期

策划、设计、施工、验收等各个阶段。

（2）动态控制：成本控制应项目进展不断调整，保证项目成本始终处于可

控范围内。

（3）系统控制：成本控制应从组织、技术、经济等多方面进行系统管理，

形成有机整体。

成本控制的方法主要包括：

（1）目标成本法：以项目预算为基础，分解成本目标，制定成本控制计划。

（2）挣值分析法：通过对项目进度和成本进行量化分析，评估项目成本绩

效。

（3）成本责任制：明确项目各参与方的成本责任，实施奖惩制度。

2.3 成本控制与工程估价的关系

成本控制与工程估价密切相关，两者相互依赖、相互影响。

（1）工程估价是成本控制的基础：工程估价为成本控制提供预算依据，是

成本控制的前提。

（2）成本控制是工程估价的实施保障：通过成本控制，保证项目在预算范

围内完成，实现工程估价的目标。

（3）成本控制与工程估价相互调整：在项目实施过程中，成本控制与工程

估价需相互反馈、调整，以实现项目成本最优。

（4）成本控制与工程估价共同服务于项目目标：成本控制与工程估价旨在

实现项目投资效益最大化，服务于项目总体目标的实现。

第 3 章工程量清单编制

3.1 工程量清单的概念与组成

3.1.1 概念

工程量清单是指将工程项目分解为若干个可量化的分部分项工程，以列表

形式表述各分部分项工程的名称、规格、数量、计量单位及工程量的汇总。它是工

程估价与成本控制的基础，为工程项目投资决策、招标投标、合同管理、施工过

程控制等提供依据。

3.1.2 组成

工程量清单主要包括以下内容：

（1）封面及目录；

（2）编制说明；

（3）分部分项工程量清单；

（4）措施项目清单；

（5）其他项目清单；

（6）规费项目清单；

（7）税金项目清单。

3.2 工程量清单的编制方法与要求

3.2.1 编制方法

（1）依据施工图纸、设计文件、技术规范等资料，对工程项目进行分解；

（2）按照工程量清单的组成，逐一编制分部分项工程量清单、措施项目清

单、其他项目清单等；

（3）结合工程项目的实际情况，合理确定各分部分项工程的工程量；

（4）按照规定的格式和要求，整理、汇总工程量清单。

3.2.2 编制要求

（1）工程量清单应真实、准确、完整地反映工程项目的实际情况；

（2）工程量清单的项目划分应合理、清晰，便于计价和施工；

（3）工程量清单的编制应遵循行业标准和规范；

（4）工程量清单的编制应充分考虑施工过程中可能出现的各种因素，合理

预测工程量；

（5）工程量清单的编制应保持与施工进度计划的一致性。

3.3 工程量清单的审核与调整

3.3.1 审核内容

（1）工程量清单的项目是否齐全，有无漏项；

（2）工程量清单的工程量是否准确，有无误差；

（3）工程量清单的编制是否符合行业标准、规范；

（4）工程量清单的编制是否与施工图纸、设计文件等资料一致；

（5）工程量清单的编制是否考虑了施工过程中的各种因素。

3.3.2 调整方法

（1）根据施工现场实际情况，对工程量清单进行必要的补充、修改；

（2）根据工程项目的实际进度，调整工程量清单中各分部分项工程的工程

量；

（3）针对工程量清单中存在的问题，及时与设计、施工等部门沟通，协商

解决；

（4）工程量清单的调整应遵循实事求是、合理合规的原则，保证工程量清

单的准确性和实用性。

第 4 章工程估价依据与规范

4.1 工程估价依据的分类与作用

4.1.1 分类

工程估价依据主要包括以下几类：

（1）政策法规类：包括国家及地方政策、法律法规、行业规定等；

（2）工程技术类：包括设计文件、施工方案、施工图纸、技术规范等；

（3）市场信息类：包括建筑材料、设备、人工工资、施工机械等价格信息；

（4）历史数据类：包括已完类似工程项目的造价数据、指标等；

（5）其他依据：如合同条款、工程量清单、工程变更等。

4.1.2 作用

工程估价依据在工程估价过程中具有以下作用：

（1）保证工程估价合规性：遵循政策法规，保证估价结果的合法性；

（2）提高工程估价准确性：依据工程技术、市场信息等，使估价结果更贴

近实际；

（3）指导工程实施：为施工过程中的成本控制提供依据；

（4）促进工程项目投资决策：为投资决策提供重要参考。

4.2 工程估价规范与标准

4.2.1 工程估价规范

工程估价规范主要包括以下内容：

（1）工程量计算规则：明确工程量的计算方法、口径等；

（2）计价方法：包括单价法、总价法、成本加成法等；

（3）价格调整：根据市场行情、政策变化等因素对价格进行调整；

（4）费用构成：明确直接费、间接费、利润、税金等费用构成要素；

（5）工程估价成果文件格式：规定工程估价报告、工程量清单等成果文件

的格式。

4.2.2 工程估价标准

工程估价标准主要包括以下内容：

（1）国家标准：如《建设工程工程量清单计价规范》等；

（2）行业标准：如各行业制定的工程估价规范；

（3）地方标准：根据地方实际情况制定的工程估价规范；

（4）企业标准：企业根据自身情况制定的工程估价规范。

4.3 工程估价依据的应用与更新

4.3.1 应用

在工程估价过程中，应充分应用以下依据：

（1）政策法规：遵循国家及地方政策，保证工程估价合规性；

（2）工程技术：依据设计文件、施工图纸等，提高工程估价准确性；

（3）市场信息：掌握建筑材料、设备、人工工资等价格信息，保证估价合

理性；

（4）历史数据：参考已完类似工程项目的造价数据，提高估价效率。

4.3.2 更新

工程估价依据应定期进行更新，以适应市场变化、政策调整等因素。主要包

括以下方面：

（1）政策法规：关注国家及地方政策动态，及时更新相关政策法规；

（2）工程技术：技术进步，更新设计文件、施工图纸等；

（3）市场信息：定期收集、整理市场信息，保证价格数据的准确性；

（4）历史数据：不断积累已完工程项目的造价数据，提高估价依据的实用

性。

第 5 章工程造价计算与确定

5.1 工程造价的构成与计算方法

5.1.1 工程造价的构成

工程造价主要包括以下几部分：

（1）直接费用：包括人工费、材料费、施工机具使用费、措施费等；

（2）间接费用：包括企业管理费、规费、利润、税金等；

（3）预备费：包括基本预备费、价差预备费等；

（4）其他费用：包括建设期利息、投资方向调节税、土地使用费等。

5.1.2 工程造价计算方法

（1）工料单价法：根据工程量清单，分别计算各项工程的人工费、材料费、

施工机具使用费等直接费用，再按照相应费率计算间接费用，最后汇总得到工

程造价；

（2）综合单价法：在工料单价法的基础上，将各项直接费用和间接费用综

合成一个单价，再乘以工程量得到工程造价；

（3）全费用法：将直接费用、间接费用、预备费和其他费用全部计算在内，

得到完整的工程造价。

5.2 工程造价的确定流程与要点

5.2.1 工程造价确定流程

（1）收集资料：收集项目可行性研究、设计方案、工程量清单等相关资料；

（2）编制预算：根据工程量清单和价格信息，编制工程预算；

（3）分析比较：对比预算与投资计划，分析造价合理性；

（4）调整预算：根据分析结果，对预算进行适当调整；

（5）确定造价：经过多次调整，最终确定合理的工程造价。

5.2.2 工程造价确定要点

（1）保证工程量清单的准确性；

（2）合理选择价格信息来源；

（3）充分了解工程特点，合理确定费用构成；

（4）加强造价分析与比较，保证造价合理性；

（5）关注政策法规变化，及时调整造价。

5.3 工程造价分析与评价

5.3.1 工程造价分析

（1）分析造价构成，找出影响造价的主要因素；

（2）对比历史数据和类似项目，分析造价水平；

（3）研究造价变化趋势，为项目决策提供依据。

5.3.2 工程造价评价

（1）评价造价控制效果，为项目管理提供参考；

（2）总结造价控制经验，提高项目造价管理水平；

（3）结合项目实际情况，提出改进措施，降低工程造价。

第 6 章成本控制策略与措施

6.1 成本控制策略的制定

6.1.1 确定成本控制目标

在制定成本控制策略时，首先应明确项目的成本控制目标。这包括总成本目

标、阶段性成本目标和关键节点成本目标，以保证项目在预算范围内顺利完成。

6.1.2 分析成本构成与影响因素

分析项目的成本构成，包括直接成本、间接成本、固定成本和变动成本等。

同时识别影响成本的关键因素，如设计变更、材料价格波动、人力资源配置等。

6.1.3 制定成本控制计划

根据成本控制目标和成本构成分析，制定具体的成本控制计划。包括成本控

制的方法、工具、流程和责任人等。

6.1.4 成本控制策略的选择

结合项目特点，选择合适的成本控制策略，如预算控制、挣值分析、成本绩

效指数等。保证成本控制策略的有效性和可操作性。

6.2 成本控制措施的落实与调整

6.2.1 成本控制措施的实施

根据成本控制计划，将各项措施落实到位。包括但不限于：预算分配、成本

监控、进度控制、资源优化等。

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工程估价与成本控制作业指导书第1章工程估价基础...................................................................................................................31.1工程估价概念及作用.....................................................................................................31.1.1概念...........................................

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