ERP系统操作入门作业指导书

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ERP 系统操作入门作业指导书
第 1 章 ERP 系统概述.................................................................................................................... 3
1 ERP 系统的发展历程...................................................................................................... 3
2 ERP 系统的核心功能...................................................................................................... 4
3 我国 ERP 市场现状及发展趋势...................................................................................... 4
第 2 章 系统登录与界面导航....................................................................................................... 4
1 系统登录........................................................................................................................ 4
1.1 启动 ERP 系统............................................................................................................. 5
1.2 输入登录信息............................................................................................................. 5
1.3 登录成功与异常处理................................................................................................. 5
2 界面布局与功能介绍..................................................................................................... 5
2.1 菜单栏........................................................................................................................ 5
2.2 工具栏........................................................................................................................ 5
2.3 功能区........................................................................................................................ 5
2.4 数据显示区................................................................................................................ 5
2.5 状态栏........................................................................................................................ 5
3 常用快捷键及操作技巧................................................................................................. 5
3.1 常用快捷键................................................................................................................ 5
3.2 操作技巧.................................................................................................................... 6
第 3 章 基础数据管理................................................................................................................... 6
1 基础数据概念及分类..................................................................................................... 6
2 基础数据维护操作流程................................................................................................. 6
3 常用基础数据管理功能介绍......................................................................................... 7
第 4 章 销售管理........................................................................................................................... 7
1 销售业务流程概述......................................................................................................... 7
1.1 销售业务流程主要包括以下环节：.......................................................................... 7
2 销售订单处理................................................................................................................ 8
2.1 销售订单处理流程：................................................................................................. 8
3 销售发票与收款管理..................................................................................................... 8
3.1 销售发票管理：......................................................................................................... 8
3.2 收款管理：................................................................................................................ 8
第 5 章 采购管理........................................................................................................................... 9
1 采购业务流程概述......................................................................................................... 9
1.1 采购申请与审批......................................................................................................... 9
1.2 采购计划的制定......................................................................................................... 9
1.3 供应商选择与评估..................................................................................................... 9
1.4 采购谈判与合同签订................................................................................................. 9
2 采购订单处理................................................................................................................ 9
2.1 采购订单创建............................................................................................................. 9
2.2 采购订单审批............................................................................................................. 9
2.3 采购订单下达与执行................................................................................................. 9

3 采购发票与付款管理................................................................................................... 10
3.1 采购发票接收与核对............................................................................................... 10
3.2 采购发票审批........................................................................................................... 10
3.3 付款处理.................................................................................................................. 10
第 6 章 库存管理......................................................................................................................... 10
1 库存管理基本概念....................................................................................................... 10
1.1 库存的作用.............................................................................................................. 10
1.2 库存的分类.............................................................................................................. 10
1.3 库存控制策略........................................................................................................... 11
2 库存初始化操作........................................................................................................... 11
2.1 物料编码设置........................................................................................................... 11
2.2 库存地点设置........................................................................................................... 11
2.3 初始库存录入........................................................................................................... 11
2.4 库存初始化审核....................................................................................................... 11
3 日常库存业务处理....................................................................................................... 11
3.1 物料收货.................................................................................................................. 11
3.2 物料发货.................................................................................................................. 11
3.3 库存盘点.................................................................................................................. 12
3.4 库存调整.................................................................................................................. 12
3.5 库存预警.................................................................................................................. 12
第 7 章 生产管理......................................................................................................................... 12
1 生产业务流程概述....................................................................................................... 12
1.1 生产计划.................................................................................................................. 12
1.2 物料需求计划........................................................................................................... 12
1.3 生产任务分解........................................................................................................... 12
2 生产订单处理.............................................................................................................. 12
2.1 生产订单创建........................................................................................................... 12
2.2 生产订单分解........................................................................................................... 12
2.3 生产订单执行........................................................................................................... 13
3 生产进度跟踪与汇报................................................................................................... 13
3.1 生产进度监控........................................................................................................... 13
3.2 生产进度调整........................................................................................................... 13
3.3 生产进度汇报........................................................................................................... 13
第 8 章 财务管理......................................................................................................................... 13
1 财务管理模块概述....................................................................................................... 13
2 应收账款管理.............................................................................................................. 13
2.1 客户信息管理........................................................................................................... 13
2.2 销售发票管理........................................................................................................... 13
2.3 收款管理.................................................................................................................. 14
2.4 应收账款分析........................................................................................................... 14
3 应付账款管理.............................................................................................................. 14
3.1 供应商信息管理....................................................................................................... 14
3.2 采购发票管理........................................................................................................... 14
3.3 付款管理.................................................................................................................. 14

3.4 应付账款分析........................................................................................................... 14
4 会计凭证处理.............................................................................................................. 14
4.1 凭证录入.................................................................................................................. 14
4.2 凭证审核.................................................................................................................. 14
4.3 凭证记账.................................................................................................................. 14
4.4 凭证查询.................................................................................................................. 14
第 9 章 人力资源管理................................................................................................................. 14
1 人力资源管理模块概述............................................................................................... 15
2 员工信息管理.............................................................................................................. 15
2.1 功能概述.................................................................................................................. 15
2.2 操作步骤.................................................................................................................. 15
3 考勤与工资管理........................................................................................................... 15
3.1 考勤管理.................................................................................................................. 15
3.1.1 功能概述.............................................................................................................. 15
3.1.2 操作步骤.............................................................................................................. 15
3.2 工资管理.................................................................................................................. 15
3.2.1 功能概述.............................................................................................................. 15
3.2.2 操作步骤.............................................................................................................. 16
第 10 章 系统维护与安全........................................................................................................... 16
1 系统参数设置............................................................................................................. 16
1.1 进入系统参数设置................................................................................................. 16
1.2 常用系统参数介绍................................................................................................. 16
1.3 参数设置注意事项................................................................................................. 16
2 用户权限管理............................................................................................................. 16
2.1 用户管理................................................................................................................ 16
2.2 角色管理................................................................................................................ 17
2.3 权限管理................................................................................................................ 17
3 数据备份与恢复......................................................................................................... 17
3.1 数据备份................................................................................................................ 17
3.2 数据恢复................................................................................................................ 17
4 系统日志与审计跟踪................................................................................................. 17
4.1 系统日志................................................................................................................ 17
4.2 审计跟踪................................................................................................................ 17
第 1 章 ERP 系统概述
1 ERP 系统的发展历程
ERP（Enterprise Resource Planning，企业资源计划）系统起源于 20 世
纪 60 年代的物料需求计划（Material Requirements Planning，MRP）系统。市
场竞争的加剧和企业对管理要求的提高，MRP 系统逐渐演变为闭环 MRP 和制造资

源计划（Manufacturing Resource Planning，MRP II）。直至 20 世纪 90 年代，

ERP 系统在MRP II 的基础上，融入了供应链管理、客户关系管理、人力资源管理

等模块，形成了一个更为全面的企业管理信息系统。

1.2 ERP 系统的核心功能

ERP 系统以信息技术为支撑，整合企业内外部资源，实现企业各项业务活

动的协同与优化。其核心功能主要包括：

（1）财务管理：对企业资金流动、成本控制、预算管理等进行实时监控，

提高财务管理水平。

（2）供应链管理：涵盖采购、库存、销售、物流等环节，优化供应链运作，

降低库存成本，提高客户满意度。

（3）生产管理：整合生产计划、制造、质量控制等环节，提高生产效率，

缩短交货周期。

（4）人力资源管理：涵盖员工招聘、培训、考核、薪酬管理等，提高人力资

源管理效率。

（5）客户关系管理：整合销售、营销、客户服务等功能，提升客户满意度，

增强企业竞争力。

（6）项目管理：对企业项目进行全生命周期管理，保证项目进度、成本、

质量等方面的控制。

1.3 我国 ERP 市场现状及发展趋势

我国 ERP 市场发展迅速，国内外众多 ERP 厂商纷纷进入我国市场，竞争日

趋激烈。目前我国 ERP 市场呈现出以下特点：

（1）市场规模持续扩大，行业应用不断深入。

（2）云计算、大数据、人工智能等新兴技术在 ERP 系统中得到广泛应用。

（3）国内ERP 厂商逐渐崛起，与国际厂商竞争加剧。

（4）个性化、定制化 ERP 解决方案需求日益旺盛。

未来，我国 ERP 市场将继续保持稳定增长，行业应用将更加深入，技术不

断创新，市场竞争也将更加激烈。在此背景下，ERP 厂商需要不断提高产品品质

和服务水平，以满足企业日益增长的管理需求。

第 2 章系统登录与界面导航

2.1 系统登录

2.1.1 启动 ERP 系统

打开浏览器，输入 ERP 系统的访问地址，按Enter 键进入系统登录页面。

2.1.2 输入登录信息

在登录页面，按照提示输入用户名和密码，然后“登录”按钮。

2.1.3 登录成功与异常处理

若登录成功，系统将自动跳转到主界面；若登录失败，请检查用户名和密

码是否正确，并根据提示进行相应操作。

2.2 界面布局与功能介绍

2.2.1 菜单栏

菜单栏位于界面的顶部，包含了系统的主要功能模块，如：基础资料、采购

管理、销售管理、库存管理等。

2.2.2 工具栏

工具栏位于菜单栏下方，提供了常用的快捷操作按钮，如：新增、修改、删

除、查询等。

2.2.3 功能区

功能区位于工具栏下方，根据不同的功能模块，显示相应的操作界面。

2.2.4 数据显示区

数据显示区位于功能区的下方，用于显示查询结果、操作记录等。

2.2.5 状态栏

状态栏位于界面的底部，用于显示系统当前状态、操作提示等信息。

2.3 常用快捷键及操作技巧

2.3.1 常用快捷键

以下是一些常用快捷键，帮助您提高操作效率：

F2：刷新界面

F3：查询

F4：新增

F5：保存

F6：删除

F7：审核

F8：反审核

Ctrl Z：撤销

Ctrl Y：重做

2.3.2 操作技巧

（1）使用快捷键进行快速操作。

（2）在查询时，合理使用查询条件，以提高查询效率。

（3）在进行批量操作时，可使用勾选功能，一次性选中多个记录。

（4）在编辑数据时，可使用Tab键进行字段间的切换。

（5）在查看详细数据时，可使用鼠标滚轮进行滚动浏览。

遵循以上操作步骤和技巧，相信您能够快速掌握 ERP 系统的基本使用方法。

第 3 章基础数据管理

3.1 基础数据概念及分类

基础数据是ERP 系统运行的核心组成部分，它包括了企业运营过程中涉及

的各种静态数据。基础数据的准确性、完整性和及时更新直接影响到 ERP 系统的

使用效果。本章将介绍基础数据的分类及概念。

基础数据主要分为以下几类：

（1）物料数据：包括物料编码、名称、规格、型号、计量单位、类别等，是生

产、采购、库存等模块的基础。

（2）客户与供应商数据：包括客户和供应商的基本信息，如名称、地址、

联系方式等，是销售、采购等模块的基础。

（3）员工数据：包括员工的基本信息，如姓名、工号、部门、职务等，是人

力资源管理模块的基础。

（4）财务数据：包括会计科目、币种、汇率等，是财务管理模块的基础。

（5）其他数据：包括工作中心、工艺路线、仓库、运输方式等，是生产、库

存等模块的基础。

3.2 基础数据维护操作流程

基础数据的维护是保证 ERP 系统正常运行的关键环节。以下为基础数据维护

的操作流程：

（1）数据收集：收集企业运营过程中涉及的基础数据。

（2）数据整理：对收集的数据进行分类、整理，保证数据的一致性和完整

性。

（3）数据审核：对整理好的数据进行审核，保证数据的准确性。

（4）数据录入：将审核通过的数据录入 ERP 系统。

（5）数据验证：对已录入的数据进行验证，保证数据正确无误。

（6）数据更新：根据企业业务变化，及时更新基础数据。

（7）数据备份：定期对基础数据进行备份，防止数据丢失。

3.3 常用基础数据管理功能介绍

ERP 系统提供了丰富的基础数据管理功能，以下为常用的基础数据管理功

能：

（1）物料管理：包括物料的创建、修改、删除、查询等功能。

（2）客户与供应商管理：包括客户与供应商的创建、修改、删除、查询等功

能。

（3）员工管理：包括员工的创建、修改、删除、查询等功能。

（4）财务科目管理：包括会计科目的创建、修改、删除、查询等功能。

（5）工作中心管理：包括工作中心的创建、修改、删除、查询等功能。

（6）工艺路线管理：包括工艺路线的创建、修改、删除、查询等功能。

（7）仓库管理：包括仓库的创建、修改、删除、查询等功能。

（8）运输方式管理：包括运输方式的创建、修改、删除、查询等功能。

通过以上功能的运用，企业可以高效地进行基础数据管理，为 ERP 系统的

正常运行提供有力保障。

第 4 章销售管理

4.1 销售业务流程概述

销售业务流程是企业运营中的环节，涉及市场推广、客户管理、订单处理、

发货及售后服务等方面。ERP 系统通过整合企业内外部资源，实现销售业务流程

的高效管理。本节主要概述销售业务流程的基本环节，为后续操作提供指导。

4.1.1 销售业务流程主要包括以下环节：

（1）市场调研：了解市场需求，分析竞争对手，为企业制定销售策略提

供依据。

（2）客户管理：收集客户信息，建立客户档案，进行客户分类和分级管

理。

（3）销售报价：根据产品成本、市场行情和竞争对手报价，制定合理的销

售报价。

（4）销售订单处理：接收客户订单，进行订单审核、确认和变更。

（5）发货管理：根据订单要求，安排生产、库存和物流，保证按时发货。

（6）售后服务：处理客户投诉、退换货等事宜，提高客户满意度。

4.2 销售订单处理

销售订单处理是销售业务流程的核心环节，关系到企业收入的实现和客户

满意度。ERP 系统为销售订单处理提供了一套完整、高效的解决方案。

4.2.1 销售订单处理流程：

（1）接收订单：通过多种途径（如电话、邮件、电商平台等）接收客户订

单。

（2）订单审核：对订单进行审核，确认订单信息无误、库存充足、价格正

确等。

（3）订单确认：审核通过后，与客户确认订单，保证双方对订单内容达

成一致。

（4）订单变更：如有特殊情况，需对订单进行变更，应及时通知相关部

门和客户。

（5）订单跟踪：实时更新订单状态，保证订单按时完成。

4.3 销售发票与收款管理

销售发票与收款管理是企业财务管理的重要组成部分，ERP 系统通过自动

化处理，提高财务管理效率。

4.3.1 销售发票管理：

（1）发票申请：根据销售订单，销售发票。

（2）发票审核：对销售发票进行审核，保证发票内容正确、合规。

（3）发票打印与邮寄：根据客户要求，打印销售发票并邮寄给客户。

（4）发票作废与红冲：如有需要，对错误发票进行作废或红冲处理。

4.3.2 收款管理：

（1）收款计划：根据销售订单和客户信用政策，制定收款计划。

（2）收款执行：根据计划进行收款，保证款项及时到账。

（3）收款核销：将已收款项与销售订单进行核销，更新应收账款余额。

（4）催款管理：对未按时收回的款项，进行催款管理，降低坏账风险。

通过以上环节，ERP 系统帮助企业实现销售业务的高效管理，提高企业竞

争力。

第 5 章采购管理

5.1 采购业务流程概述

采购业务是企业日常运营中的重要环节，合理的采购管理能够保证企业生

产、运营所需的物料及时供应，并有效控制成本。本节将对采购业务流程进行简

要概述。

5.1.1 采购申请与审批

采购申请通常由需求部门发起，根据生产计划、库存状况等因素提出采购需

求。采购申请需经过相关部门的审批，保证采购需求的合理性和必要性。

5.1.2 采购计划的制定

采购计划是根据审批通过的采购申请，结合库存、供应商情况等因素制定的

采购计划。计划应包括采购物料、数量、交期等关键信息。

5.1.3 供应商选择与评估

在采购计划确定后，需对潜在供应商进行选择和评估，保证供应商的质量、

价格、交期等满足企业需求。

5.1.4 采购谈判与合同签订

与供应商进行价格、交期等方面的谈判，达成一致后，双方签订采购合同。

5.2 采购订单处理

采购订单是采购部门与供应商之间的正式采购合同，本节主要介绍采购订

单的处理流程。

5.2.1 采购订单创建

根据采购合同，采购部门在ERP 系统中创建采购订单，详细记录采购物料、

数量、价格、交期等信息。

5.2.2 采购订单审批

创建完成的采购订单需提交给相关部门进行审批，保证采购订单的合理性。

5.2.3 采购订单下达与执行

审批通过的采购订单下达给供应商，采购部门跟踪订单执行情况，保证物

料按时到货。

5.3 采购发票与付款管理

采购发票是供应商对已交付物料开具的发票，本节主要介绍采购发票的接

收与付款管理。

5.3.1 采购发票接收与核对

采购部门收到供应商的发票后，需与采购订单进行核对，保证发票信息的

准确性。

5.3.2 采购发票审批

核对无误的采购发票需提交给财务部门进行审批，确认发票金额、税额等信

息的正确性。

5.3.3 付款处理

审批通过的采购发票，财务部门根据企业付款政策进行付款处理。付款完成

后，采购部门在ERP 系统中更新付款状态。

通过以上流程，企业能够实现对采购业务的有效管理，保证物料供应的及

时性和成本控制。

第 6 章库存管理

6.1 库存管理基本概念

库存管理是ERP 系统中一个重要的环节，主要涉及对企业内部物料的管理

和控制。本章将介绍库存管理的基本概念，包括库存的作用、分类、库存控制策

略等。

6.1.1 库存的作用

库存作为企业生产和经营的重要环节，具有以下作用：

（1）保证生产和销售的连续性；

（2）缓冲供应链中的不确定因素；

（3）降低采购和运输成本；

（4）提高客户满意度。

6.1.2 库存的分类

根据库存的性质和用途，库存可分为以下几类：

（1）原材料库存：用于生产加工的物料；

（2）在制品库存：生产过程中尚未完成的产品；

（3）成品库存：已完成生产并待销售的产品；

（4）备用库存：用于替换或维修设备、工具等的物料；

（5）安全库存：为应对供应链风险而设置的库存。

6.1.3 库存控制策略

库存控制策略是企业对库存进行管理和优化的重要手段，主要包括以下几

种：

（1）定量订货策略：当库存降至一定水平时，按固定数量进行订货；

（2）定期订货策略：按固定周期进行库存检查，并据需订货；

（3）最大库存和最小库存策略：设置库存的上限和下限，当库存超过或

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ERP系统操作入门作业指导书第1章ERP系统概述....................................................................................................................31.1ERP系统的发展历程......................................................................................................31.2ERP系统的核心功能.................................

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