ERP系统应用基础操作手册

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ERP 系统应用基础操作手册
第 1 章 系统概述与登录............................................................................................................... 4
1 系统简介........................................................................................................................ 4
2 登录与退出.................................................................................................................... 4
2.1 登录............................................................................................................................ 4
2.2 退出............................................................................................................................ 4
第 2 章 系统界面导航................................................................................................................... 4
1 界面布局........................................................................................................................ 4
2 功能菜单........................................................................................................................ 5
3 快捷操作........................................................................................................................ 5
第 3 章 基础信息设置................................................................................................................... 5
1 组织结构设置................................................................................................................ 5
1.1 新增组织单元............................................................................................................. 5
1.2 修改组织单元............................................................................................................. 5
1.3 删除组织单元............................................................................................................. 5
1.4 查看组织结构............................................................................................................. 6
2 用户与权限设置............................................................................................................. 6
2.1 新增用户.................................................................................................................... 6
2.2 修改用户信息............................................................................................................. 6
2.3 删除用户.................................................................................................................... 6
2.4 设置用户权限............................................................................................................. 6
3 基础数据维护................................................................................................................ 6
3.1 新增基础数据............................................................................................................. 6
3.2 修改基础数据............................................................................................................. 6
3.3 删除基础数据............................................................................................................. 6
3.4 查看基础数据............................................................................................................. 7
第 4 章 销售管理........................................................................................................................... 7
1 销售订单处理................................................................................................................ 7
1.1 创建销售订单............................................................................................................. 7
1.2 审核销售订单............................................................................................................. 7
1.3 销售订单变更............................................................................................................. 7
1.4 销售订单查询............................................................................................................. 7
2 销售报价与合同............................................................................................................. 7
2.1 创建销售报价............................................................................................................. 7
2.2 审核销售报价............................................................................................................. 7
2.3 销售合同管理............................................................................................................. 7
3 销售出库与发货............................................................................................................. 8
3.1 销售出库.................................................................................................................... 8
3.2 发货管理.................................................................................................................... 8
3.3 销售出库与发货查询................................................................................................. 8
第 5 章 采购管理........................................................................................................................... 8

1 采购申请与审批............................................................................................................. 8
1.1 采购申请.................................................................................................................... 8
1.2 审批流程.................................................................................................................... 8
2 采购订单处理................................................................................................................ 9
2.1 采购订单.................................................................................................................... 9
2.2 发送采购订单............................................................................................................. 9
2.3 采购订单跟踪............................................................................................................. 9
3 采购入库与验收............................................................................................................. 9
3.1 采购入库.................................................................................................................... 9
3.2 采购验收.................................................................................................................. 10
第 6 章 库存管理......................................................................................................................... 10
1 库存基础操作.............................................................................................................. 10
1.1 物料编码管理........................................................................................................... 10
1.2 库存信息录入........................................................................................................... 10
1.3 库存查询.................................................................................................................. 10
1.4 库存调整.................................................................................................................. 10
2 库存盘点...................................................................................................................... 10
2.1 盘点计划.................................................................................................................. 10
2.2 盘点执行.................................................................................................................. 10
2.3 盘点差异处理........................................................................................................... 11
2.4 盘点报告.................................................................................................................. 11
3 库存预警与调拨........................................................................................................... 11
3.1 库存预警设置........................................................................................................... 11
3.2 预警处理.................................................................................................................. 11
3.3 库存调拨.................................................................................................................. 11
3.4 调拨跟踪.................................................................................................................. 11
3.5 调拨报表.................................................................................................................. 11
第 7 章 生产管理......................................................................................................................... 11
1 生产计划编制.............................................................................................................. 11
1.1 目的.......................................................................................................................... 11
1.2 操作步骤.................................................................................................................. 11
2 生产任务下达.............................................................................................................. 12
2.1 目的.......................................................................................................................... 12
2.2 操作步骤.................................................................................................................. 12
3 生产进度跟踪.............................................................................................................. 12
3.1 目的.......................................................................................................................... 12
3.2 操作步骤.................................................................................................................. 12
第 8 章 财务管理......................................................................................................................... 12
1 应收账款管理.............................................................................................................. 12
1.1 客户信息管理........................................................................................................... 12
1.2 发票管理.................................................................................................................. 13
1.3 收款管理.................................................................................................................. 13
1.4 应收账款查询与分析............................................................................................... 13
2 应付账款管理.............................................................................................................. 13

2.1 供应商信息管理....................................................................................................... 13
2.2 采购发票管理........................................................................................................... 13
2.3 付款管理.................................................................................................................. 13
2.4 应付账款查询与分析............................................................................................... 13
3 费用报销与审批........................................................................................................... 13
3.1 费用报销单据填写................................................................................................... 13
3.2 费用报销审批流程................................................................................................... 13
3.3 费用报销查询........................................................................................................... 14
3.4 费用预算控制........................................................................................................... 14
第 9 章 人力资源与管理............................................................................................................. 14
1 员工信息管理.............................................................................................................. 14
1.1 功能概述.................................................................................................................. 14
1.2 操作步骤.................................................................................................................. 14
1.3 注意事项.................................................................................................................. 14
2 考勤与假期管理........................................................................................................... 14
2.1 功能概述.................................................................................................................. 14
2.2 操作步骤.................................................................................................................. 14
2.3 注意事项.................................................................................................................. 15
3 薪资福利管理.............................................................................................................. 15
3.1 功能概述.................................................................................................................. 15
3.2 操作步骤.................................................................................................................. 15
3.3 注意事项.................................................................................................................. 15
第 10 章 系统维护与支持........................................................................................................... 15
1 数据备份与恢复......................................................................................................... 15
1.1 数据备份................................................................................................................ 15
1.1.1 备份策略............................................................................................................. 15
1.1.2 备份操作............................................................................................................. 15
1.1.3 备份管理............................................................................................................. 16
1.2 数据恢复................................................................................................................ 16
1.2.1 恢复操作............................................................................................................. 16
2 系统日志与监控......................................................................................................... 16
2.1 系统日志................................................................................................................ 16
2.1.1 日志查看............................................................................................................. 16
2.1.2 日志清理............................................................................................................. 16
2.2 系统监控................................................................................................................ 16
2.2.1 监控设置............................................................................................................. 16
2.2.2 监控查看............................................................................................................. 17
3 帮助与支持................................................................................................................ 17
3.1 在线帮助................................................................................................................ 17
3.1.1 查看在线帮助..................................................................................................... 17
3.2 技术支持................................................................................................................ 17
3.2.1 联系方式............................................................................................................. 17
3.2.2 问题反馈............................................................................................................. 17

第 1 章系统概述与登录

1.1 系统简介

本文档主要介绍企业资源计划（ERP）系统的基本操作。ERP 系统为企业提

供了一个集成的信息管理平台，涵盖了财务、人力资源、生产、供应链、销售等各

个环节。通过使用 ERP 系统，企业可以实现对各项业务的高效管理，提高运营效

率，降低成本。

1.2 登录与退出

1.2.1 登录

启动 ERP 系统前，请保证已正确配置网络环境及系统参数。以下是登录 ERP

系统的具体步骤：

（1）打开浏览器，输入 ERP 系统的访问地址。

（2）在登录页面，输入用户名和密码。

（3）“登录”按钮，进入 ERP 系统主界面。

1.2.2 退出

当您完成工作并需要退出 ERP 系统时，请遵循以下步骤：

（1）系统右上角的“退出”按钮。

（2）在弹出的确认框中，“确定”，退出 ERP 系统。

注意：退出系统前，请保证已保存所有修改过的数据，以免造成数据丢失。

第 2 章系统界面导航

2.1 界面布局

系统界面布局合理、清晰，便于用户快速熟悉并操作。主要分为以下几个部

分：

（1）标题栏：显示当前操作模块名称及系统相关信息。

（2）菜单栏：包含系统所有功能模块的菜单项，用户可相应菜单项进行操

作。

（3）工具栏：提供快速访问系统常用功能的按钮，方便用户高效操作。

（4）导航栏：展示当前模块下的功能子模块，用户可在此切换不同功能页

面。

（5）工作区：显示当前操作界面内容，如表格、表单等。

（6）状态栏：显示系统运行状态、操作提示及用户相关信息。

2.2 功能菜单

系统功能菜单包括以下几个部分：

（1）文件：包含新建、打开、保存、打印、导出等功能。

（2）编辑：提供复制、粘贴、剪切、撤销、重做等操作。

（3）视图：用于切换界面显示样式，如列表、卡片等。

（4）查询：提供条件查询、高级查询等搜索功能。

（5）报表：并展示各种统计报表。

（6）设置：对系统参数、用户权限等进行配置。

（7）帮助：提供系统帮助文档、关于系统等信息。

2.3 快捷操作

系统提供以下快捷操作，以提高用户工作效率：

（1）快捷键：通过键盘快捷键执行常用操作，如 CtrlC（复制）、CtrlV

（粘贴）等。

（2）右键菜单：在表格、列表等区域右键，快速访问相关操作。

（3）工具栏按钮：工具栏中的按钮，快速执行对应功能。

（4）导航栏：导航栏中的功能模块，快速切换至相应页面。

（5）标签页：在多页面操作时，通过切换标签页快速访问不同页面。

第 3 章基础信息设置

3.1 组织结构设置

3.1.1 新增组织单元

模块。“新增”按钮，弹出“新增组织单元”对话框。填写组织单元名称、上级

组织单元、组织单元类型等信息，“保存”完成新增。

3.1.2 修改组织单元

在组织结构列表中，找到需要修改的组织单元，“编辑”按钮，弹出“编

辑组织单元”对话框。修改相关内容，“保存”按钮，完成修改。

3.1.3 删除组织单元

在组织结构列表中，选中需要删除的组织单元，“删除”按钮，系统弹出

确认删除提示框。确认无误后，“确定”按钮，完成删除。

3.1.4 查看组织结构

在组织结构列表中，可以查看当前系统中所有组织单元的层级关系。某个组

织单元，可以查看其下级组织单元。

3.2 用户与权限设置

3.2.1 新增用户

进入“基础信息设置”模块，选择“用户与权限设置”子模块。“新增用

户”按钮，填写用户基本信息，包括用户名、密码、姓名、联系方式等，“保

存”完成新增。

3.2.2 修改用户信息

在用户列表中，找到需要修改的用户，“编辑”按钮，修改用户信息，

“保存”按钮，完成修改。

3.2.3 删除用户

在用户列表中，选中需要删除的用户，“删除”按钮，系统弹出确认删除

提示框。确认无误后，“确定”按钮，完成删除。

3.2.4 设置用户权限

在用户列表中，找到需要设置权限的用户，“权限设置”按钮，进入权限

设置页面。根据业务需求，为用户分配相应的权限，“保存”按钮，完成权限设

置。

3.3 基础数据维护

3.3.1 新增基础数据

进入“基础信息设置”模块，选择“基础数据维护”子模块。“新增”按钮

填写基础数据相关信息，如数据名称、数据编码、数据类型等，“保存”完成新

增。

3.3.2 修改基础数据

在基础数据列表中，找到需要修改的数据，“编辑”按钮，修改相关内容，

“保存”按钮，完成修改。

3.3.3 删除基础数据

在基础数据列表中，选中需要删除的数据，“删除”按钮，系统弹出确认

删除提示框。确认无误后，“确定”按钮，完成删除。

3.3.4 查看基础数据

在基础数据列表中，可以查看当前系统中的所有基础数据。某个基础数据，

可以查看其详细信息。

第 4 章销售管理

4.1 销售订单处理

4.1.1 创建销售订单

钮，填写订单相关信息，包括客户名称、联系人、联系电话、销售产品、数量、价

格等，确认无误后保存。

4.1.2 审核销售订单

销售订单创建后，需进行审核。在销售订单列表中，找到待审核的订单，

“审核”按钮，对订单信息进行核对，确认无误后通过审核。

4.1.3 销售订单变更

如需对已审核的销售订单进行修改，可在订单列表中找到相应订单，“变

更”按钮，修改相关信息，并重新提交审核。

4.1.4 销售订单查询

销售订单查询功能支持按订单号、客户名称、订单状态等多种条件进行查询

输入查询条件，“查询”按钮，系统将展示符合条件的结果。

4.2 销售报价与合同

4.2.1 创建销售报价

进入销售管理模块，选择“销售报价”功能，“新建”按钮，填写报价单

相关信息，包括客户名称、产品、数量、价格等，确认无误后保存。

4.2.2 审核销售报价

销售报价创建后，需进行审核。在销售报价列表中，找到待审核的报价，

“审核”按钮，对报价信息进行核对，确认无误后通过审核。

4.2.3 销售合同管理

销售合同是销售业务的正式文件，需在 ERP 系统中进行管理。在销售管理模

块，选择“销售合同”功能，可进行合同的创建、审核、变更等操作。

4.3 销售出库与发货

4.3.1 销售出库

销售订单审核通过后，进入库存管理模块，选择“销售出库”功能，根据

销售订单信息，进行出库操作。

4.3.2 发货管理

发货管理包括对销售订单的物流信息进行跟踪。在销售管理模块，选择“发

货管理”功能，填写发货信息，包括物流公司、运单号等，保证货物顺利送达客

户手中。

4.3.3 销售出库与发货查询

在销售管理模块，选择“销售出库与发货查询”功能，可按订单号、客户名

称、出库日期等条件进行查询，以便跟踪货物状态。

第 5 章采购管理

5.1 采购申请与审批

5.1.1 采购申请

采购申请是采购管理流程的起点。用户需登录 ERP 系统，进入“采购申请”

模块，根据实际需求填写以下信息：

（1）申请部门；

（2）申请人；

（3）申请日期；

（4）物品名称；

（5）规格型号；

（6）数量；

（7）预算单价；

（8）预算总价；

（9）需求日期；

（10）采购原因及用途。

5.1.2 审批流程

提交采购申请后，系统将自动发送审批请求至相关部门负责人。审批流程如

下：

（1）申请人所在部门负责人审批；

（2）财务部门审批；

（3）采购部门审批；

（4）总经理审批。

审批通过后，采购申请将自动进入采购订单处理环节。

5.2 采购订单处理

5.2.1 采购订单

采购申请审批通过后，系统将自动采购订单。采购部门需对采购订单进行以

下操作：

（1）确认订单信息；

（2）选择供应商；

（3）填写采购单价、总价；

（4）确定交货日期。

5.2.2 发送采购订单

确认采购订单无误后，采购部门需将采购订单发送至供应商。发送方式包括

（1）系统内发送；

（2）邮件发送；

（3）纸质版邮寄。

5.2.3 采购订单跟踪

采购部门需对采购订单进行实时跟踪，保证供应商按时按量交货。跟踪内容

包括：

（1）订单状态；

（2）交货进度；

（3）供应商反馈。

5.3 采购入库与验收

5.3.1 采购入库

当采购物品到达企业后，仓库部门需进行以下操作：

（1）核对物品名称、规格、数量；

（2）检查物品外观、质量；

（3）办理入库手续；

（4）更新库存信息。

5.3.2 采购验收

采购验收是保证采购物品符合企业需求的重要环节。验收流程如下：

（1）采购部门、使用部门、仓库部门共同参与验收；

（2）验收人员对物品进行逐一检查，确认无误后签字确认；

（3）验收合格后，物品投入使用；

（4）如有质量问题，及时与供应商沟通，办理退货或换货手续。

通过以上环节，企业可实现对采购管理的有效控制，保证采购活动的顺利

进行。

第 6 章库存管理

6.1 库存基础操作

6.1.1 物料编码管理

物料编码是库存管理的基础，需保证每项物料的编码准确无误。系统支持物

料编码的创建、修改及查询。

6.1.2 库存信息录入

用户需在系统中录入物料的入库、出库、退货等信息。录入时需选择相应的

物料编码、数量、批次等，保证信息准确无误。

6.1.3 库存查询

系统提供库存总览、库存明细、库存动态等多种查询方式，便于用户实时了

解库存状况。

6.1.4 库存调整

针对库存异常情况，用户可进行库存调整，包括增加或减少库存数量。调整

时需填写调整原因及审批流程。

6.2 库存盘点

6.2.1 盘点计划

制定盘点计划，包括盘点周期、范围、负责人等。系统支持自动盘点计划。

6.2.2 盘点执行

在盘点周期内，对库存进行实地盘点，录入盘点数据。系统支持移动端盘点

提高盘点效率。

6.2.3 盘点差异处理

对比系统库存与实际盘点数据，对盘点差异进行分析和处理。根据差异原因

进行库存调整或修正。

6.2.4 盘点报告

系统自动盘点报告，包括盘点结果、差异分析、处理建议等，为管理层提供

决策依据。

6.3 库存预警与调拨

6.3.1 库存预警设置

根据物料的安全库存、订货周期等因素，设置库存预警阈值。系统实时监控

库存状况，达到预警阈值时自动提醒。

6.3.2 预警处理

对库存预警进行分析和处理，包括调整订单、加快采购进度、进行库存调拨

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摘要：

ERP系统应用基础操作手册第1章系统概述与登录...............................................................................................................41.1系统简介........................................................................................................................41.2登录与退出................................

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