ERP系统操作管理手册作业指导书

3.0 2024-10-22 0 0 130.32KB 17 页 8库币海报

ERP 系统操作管理手册作业指导书
第 1 章 系统概述与安装............................................................................................................... 3
1 系统简介........................................................................................................................ 3
2 系统安装与配置............................................................................................................. 4
2.1 硬件环境.................................................................................................................... 4
2.2 软件环境.................................................................................................................... 4
2.3 安装步骤.................................................................................................................... 4
3 系统登录与退出............................................................................................................. 4
3.1 系统登录.................................................................................................................... 4
3.2 系统退出.................................................................................................................... 4
第 2 章 基础信息设置................................................................................................................... 5
1 组织结构设置................................................................................................................ 5
1.1 功能概述.................................................................................................................... 5
1.2 操作步骤.................................................................................................................... 5
1.3 注意事项.................................................................................................................... 5
2 用户与权限管理............................................................................................................. 5
2.1 功能概述.................................................................................................................... 5
2.2 操作步骤.................................................................................................................... 5
2.3 注意事项.................................................................................................................... 5
3 基础数据维护................................................................................................................ 6
3.1 功能概述.................................................................................................................... 6
3.2 操作步骤.................................................................................................................... 6
3.3 注意事项.................................................................................................................... 6
第 3 章 销售管理........................................................................................................................... 6
1 销售订单处理................................................................................................................ 6
1.1 销售订单创建............................................................................................................. 6
1.2 销售订单审批............................................................................................................. 6
1.3 销售订单执行............................................................................................................. 7
2 销售出库管理................................................................................................................ 7
2.1 销售出库单创建......................................................................................................... 7
2.2 销售出库单审批......................................................................................................... 7
2.3 销售出库执行............................................................................................................. 7
3 销售发票处理................................................................................................................ 7
3.1 销售发票创建............................................................................................................. 7
3.2 销售发票审批............................................................................................................. 8
3.3 销售发票打印与寄送................................................................................................. 8
第 4 章 采购管理........................................................................................................................... 8
1 采购订单处理................................................................................................................ 8
1.1 创建采购订单............................................................................................................. 8
1.2 采购订单审批............................................................................................................. 8
1.3 采购订单执行............................................................................................................. 9

2 采购入库管理................................................................................................................ 9
2.1 货物验收.................................................................................................................... 9
2.2 办理入库.................................................................................................................... 9
3 采购发票处理................................................................................................................ 9
3.1 收到发票.................................................................................................................... 9
3.2 发票核对.................................................................................................................... 9
3.3 发票归档.................................................................................................................. 10
第 5 章 库存管理......................................................................................................................... 10
1 库存初始化.................................................................................................................. 10
1.1 目的.......................................................................................................................... 10
1.2 操作步骤.................................................................................................................. 10
2 仓库调拨管理.............................................................................................................. 10
2.1 目的.......................................................................................................................... 10
2.2 操作步骤.................................................................................................................. 10
3 库存盘点与调整........................................................................................................... 11
3.1 目的.......................................................................................................................... 11
3.2 操作步骤.................................................................................................................. 11
第 6 章 生产管理......................................................................................................................... 11
1 生产计划制定.............................................................................................................. 11
1.1 目的.......................................................................................................................... 11
1.2 操作步骤.................................................................................................................. 12
2 生产任务分配.............................................................................................................. 12
2.1 目的.......................................................................................................................... 12
2.2 操作步骤.................................................................................................................. 12
3 生产进度跟踪.............................................................................................................. 12
3.1 目的.......................................................................................................................... 12
3.2 操作步骤.................................................................................................................. 12
第 7 章 质量管理......................................................................................................................... 12
1 质量检验设置.............................................................................................................. 13
1.1 检验标准建立........................................................................................................... 13
1.2 检验资源分配........................................................................................................... 13
1.3 检验计划制定........................................................................................................... 13
2 质量检验流程.............................................................................................................. 13
2.1 原料检验.................................................................................................................. 13
2.2 过程检验.................................................................................................................. 13
2.3 成品检验.................................................................................................................. 13
2.4 抽检与巡检.............................................................................................................. 13
3 不合格品处理.............................................................................................................. 13
3.1 不合格品判定........................................................................................................... 13
3.2 不合格品隔离........................................................................................................... 13
3.3 不合格品原因分析................................................................................................... 14
3.4 不合格品处理措施................................................................................................... 14
3.5 不合格品记录与反馈............................................................................................... 14
第 8 章 财务管理......................................................................................................................... 14

1 应收账款管理.............................................................................................................. 14
1.1 功能概述.................................................................................................................. 14
1.2 操作流程.................................................................................................................. 14
1.3 注意事项.................................................................................................................. 14
2 应付账款管理.............................................................................................................. 14
2.1 功能概述.................................................................................................................. 15
2.2 操作流程.................................................................................................................. 15
2.3 注意事项.................................................................................................................. 15
3 费用报销与审批........................................................................................................... 15
3.1 功能概述.................................................................................................................. 15
3.2 操作流程.................................................................................................................. 15
3.3 注意事项.................................................................................................................. 15
第 9 章 人力资源与管理............................................................................................................. 16
1 员工信息管理.............................................................................................................. 16
1.1 功能概述.................................................................................................................. 16
1.2 操作流程.................................................................................................................. 16
1.3 注意事项.................................................................................................................. 16
2 考勤管理...................................................................................................................... 16
2.1 功能概述.................................................................................................................. 16
2.2 操作流程.................................................................................................................. 16
2.3 注意事项.................................................................................................................. 16
3 薪酬福利管理.............................................................................................................. 16
3.1 功能概述.................................................................................................................. 16
3.2 操作流程.................................................................................................................. 17
3.3 注意事项.................................................................................................................. 17
第 10 章 报表与数据分析........................................................................................................... 17
1 报表查询与导出......................................................................................................... 17
1.1 报表查询................................................................................................................ 17
1.2 报表导出................................................................................................................ 17
2 数据分析工具............................................................................................................. 17
2.1 数据分析概述......................................................................................................... 17
2.2 数据分析操作流程................................................................................................. 18
3 自定义报表设计......................................................................................................... 18
3.1 自定义报表概述..................................................................................................... 18
3.2 自定义报表设计步骤............................................................................................. 18
第 1 章 系统概述与安装
1 系统简介
本 ERP 系统是企业资源计划（Enterprise Resource Planning）的简称，
旨在为各类企业提供全面的信息化管理解决方案。系统集成了采购、销售、库存、

财务、人力资源等多个业务模块，通过数据共享与业务协同，实现企业资源的优

化配置，提高管理效率。

1.2 系统安装与配置

1.2.1 硬件环境

为保证系统正常运行，建议配置以下硬件环境：

服务器：CPU 主频 2GHz 以上，内存 4GB 以上，硬盘容量 500GB 以上；

客户端：CPU 主频 1GHz 以上，内存 2GB 以上，硬盘容量 100GB 以上；

网络：100Mbps 以上。

1.2.2 软件环境

服务器操作系统：Windows Server 2008 R2/2012/2016；

数据库：SQL Server 2008/2012/2014/2016；

客户端操作系统：Windows 7/8/10；

浏览器：Internet Explorer 11 及以上版本，Chrome 50 及以上版本，

Firefox 45 及以上版本。

1.2.3 安装步骤

（1）并解压系统安装包；

（2）双击安装程序，按照提示完成安装；

（3）安装完成后，启动系统，进入系统配置界面；

（4）根据实际情况，配置系统参数，如数据库连接、邮件服务、短信服务

等；

（5）完成配置后，“保存配置”，系统自动重启。

1.3 系统登录与退出

1.3.1 系统登录

（1）打开浏览器，输入系统访问地址；

（2）进入系统登录页面，输入用户名和密码；

（3） “登录”按钮，进入系统主界面。

1.3.2 系统退出

（1）在系统主界面，右上角的“退出”按钮；

（2）弹出确认框，“确定”；

（3）系统自动退出，返回登录页面。

第 2 章基础信息设置

2.1 组织结构设置

2.1.1 功能概述

组织结构设置主要用于定义企业内部各部门的组织架构，为系统提供基础

的组织信息。

2.1.2 操作步骤

（1）登录 ERP 系统，进入“基础信息设置”模块；

（2）选择“组织结构设置”功能；

（3）“新增”按钮，填写组织名称、组织代码、上级组织等相关信息；

（4）保存并提交新增的组织结构；

（5）如需修改或删除组织结构，可对应组织结构后的“编辑”或“删除”

按钮。

2.1.3 注意事项

（1）组织结构应遵循企业实际运营需求进行设置；

（2）组织代码需具有唯一性，便于系统识别；

（3）新增、修改、删除组织结构操作前，请保证已了解相关影响。

2.2 用户与权限管理

2.2.1 功能概述

用户与权限管理用于配置 ERP 系统中的用户信息，以及为用户分配相应的

操作权限。

2.2.2 操作步骤

（1）登录 ERP 系统，进入“基础信息设置”模块；

（2）选择“用户与权限管理”功能；

（3）“新增”按钮，填写用户基本信息，包括用户名、密码、姓名、部门等

（4）为用户分配角色，勾选对应角色，并保存；

（5）如需修改或删除用户信息，可对应用户后的“编辑”或“删除”按钮。

2.2.3 注意事项

（1）用户名需具有唯一性，便于系统识别；

（2）密码设置应具有一定的安全性，避免使用过于简单的密码；

（3）用户角色分配应遵循企业内部管理规范，保证系统安全。

2.3 基础数据维护

2.3.1 功能概述

基础数据维护主要用于设置 ERP 系统运行过程中所需的基础数据，如物料、

客户、供应商等。

2.3.2 操作步骤

（1）登录 ERP 系统，进入“基础信息设置”模块；

（2）选择“基础数据维护”功能；

（3）根据需求选择相应的数据类型，如物料、客户、供应商等；

（4）“新增”按钮，填写对应数据类型的详细信息；

（5）保存并提交新增的基础数据；

（6）如需修改或删除基础数据，可对应数据后的“编辑”或“删除”按钮。

2.3.3 注意事项

（1）基础数据设置应遵循企业实际情况，保证数据准确性；

（2）数据新增、修改、删除操作前，请保证已了解相关影响；

（3）基础数据维护是一项长期工作，需定期检查和更新，以保证系统正常

运行。

第 3 章销售管理

3.1 销售订单处理

3.1.1 销售订单创建

销售订单是记录客户购买需求的重要单据。在 ERP 系统中，销售订单的处理

流程如下：

（1）登录系统，进入销售订单模块。

（2） “新建”按钮，填写客户信息、销售产品、数量、价格、交货日期等相

关信息。

（3）保存销售订单，系统自动订单编号。

3.1.2 销售订单审批

销售订单创建后，需经过审批流程。具体操作如下：

（1）提交销售订单，等待上级审批。

（2）审批通过后，销售订单状态更新为“已审批”。

（3）若审批不通过，需根据审批意见修改销售订单，并重新提交审批。

3.1.3 销售订单执行

销售订单审批通过后，进入执行阶段。操作步骤如下：

（1）根据销售订单，进行库存查询，确认库存充足。

（2）确认库存后，进行销售出库操作（详见 3.2 节）。

（3）销售出库完成后，将销售订单状态更新为“已出库”。

3.2 销售出库管理

3.2.1 销售出库单创建

销售出库单是记录销售出库产品的重要单据。操作流程如下：

（1）登录系统，进入销售出库模块。

（2）选择需出库的销售订单，“出库单”按钮。

（3）填写出库单相关信息，包括出库产品、数量、库位等。

（4）保存出库单，系统自动出库单编号。

3.2.2 销售出库单审批

销售出库单创建后，需经过审批流程。具体操作如下：

（1）提交销售出库单，等待上级审批。

（2）审批通过后，销售出库单状态更新为“已审批”。

（3）若审批不通过，需根据审批意见修改销售出库单，并重新提交审批。

3.2.3 销售出库执行

销售出库单审批通过后，进入执行阶段。操作步骤如下：

（1）根据销售出库单，进行库位分配，保证产品正确出库。

（2）完成库位分配后，进行产品打包、贴标等操作。

（3）将产品送至指定发货地点，完成销售出库。

（4）更新销售出库单状态为“已执行”。

3.3 销售发票处理

3.3.1 销售发票创建

销售发票是记录销售交易的重要财务单据。操作流程如下：

（1）登录系统，进入销售发票模块。

（2）选择已出库的销售订单，“发票”按钮。

（3）填写发票相关信息，包括客户信息、产品、金额等。

（4）保存销售发票，系统自动发票编号。

3.3.2 销售发票审批

销售发票创建后，需经过审批流程。具体操作如下：

（1）提交销售发票，等待财务部门审批。

（2）审批通过后，销售发票状态更新为“已审批”。

（3）若审批不通过，需根据审批意见修改销售发票，并重新提交审批。

3.3.3 销售发票打印与寄送

销售发票审批通过后，进行打印和寄送。具体操作如下：

（1）打印销售发票，保证打印无误。

（2）将打印好的销售发票进行寄送，记录寄送信息。

（3）更新销售发票状态为“已寄送”。

第 4 章采购管理

4.1 采购订单处理

4.1.1 创建采购订单

采购订单是采购管理的核心环节，用于向供应商发出采购需求。系统操作员

需按照以下步骤创建采购订单：

（1）登录 ERP 系统，进入采购管理模块；

（2） “创建采购订单”按钮，系统自动采购订单编号；

（3）选择供应商，填写采购订单日期、交货日期、付款方式等信息；

（4）添加采购商品，输入商品编码、数量、单价、总价等；

（5）核对采购订单信息无误后，保存并提交审批。

4.1.2 采购订单审批

采购订单提交后，需经过相关部门审批。审批流程如下：

（1）采购部门负责人对采购订单进行初步审批；

（2）财务部门负责人对采购订单进行财务审批；

（3）总经理对采购订单进行最终审批；

（4）审批通过后，采购订单状态更新为“已审批”，通知供应商。

4.1.3 采购订单执行

采购订单审批通过后，操作员需按照以下步骤执行采购订单：

（1）与供应商确认订单详情，保证供应商可以按时交货；

（2）通知库房准备接收货物；

（3）采购部门跟踪订单进度，保证货物按时到达；

（4）货物到达后，进行验收并办理入库手续。

4.2 采购入库管理

4.2.1 货物验收

货物到达企业后，需进行验收。验收步骤如下：

（1）对货物进行外观检查，确认无损坏、无短缺；

（2）核对货物数量、规格、型号等与采购订单一致；

（3）如有质量问题，及时与供应商联系，协商解决；

（4）验收合格后，办理入库手续。

4.2.2 办理入库

验收合格的货物，需办理入库手续。操作步骤如下：

（1）登录 ERP 系统，进入库存管理模块；

（2）选择“采购入库”功能，输入采购订单编号；

（3）系统自动带出采购订单详情，确认无误后，“入库”按钮；

（4）系统入库单，打印并签字。

4.3 采购发票处理

4.3.1 收到发票

采购货物验收合格后，收到供应商开具的发票。操作步骤如下：

（1）核对发票金额、税额、商品名称等信息与采购订单一致；

（2）将发票信息录入 ERP 系统，选择对应的采购订单；

（3）审核发票信息无误后，保存并提交财务部门。

4.3.2 发票核对

财务部门收到发票后，需进行核对。核对步骤如下：

（1）核对发票金额、税额、商品名称等信息与采购订单一致；

（2）核实发票真实性，确认发票为供应商开具；

（3）核对通过后，办理付款手续。

4.3.3 发票归档

发票核对无误并办理付款后，需进行归档。操作步骤如下：

（1）在 ERP 系统中，将发票标记为“已核对”；

（2）打印发票相关信息，与原始发票一起存放；

（3）定期将发票归档，以便日后查阅。

第 5 章库存管理

5.1 库存初始化

5.1.1 目的

库存初始化旨在建立 ERP 系统内的库存基础数据，保证库存数据的准确性，

为后续库存管理提供可靠依据。

5.1.2 操作步骤

（1）登录 ERP 系统，进入库存管理模块。

（2）选择“库存初始化”功能，系统将显示库存初始化表格。

（3）根据实际库存情况，录入以下信息：

a. 物料编码

b. 物料名称

c. 物料规格

d. 库存数量

e. 单位

f. 仓库

（4）确认信息无误后，“保存”按钮，系统将自动完成库存初始化。

5.2 仓库调拨管理

5.2.1 目的

仓库调拨管理旨在实现库存资源的合理调配，降低库存成本，提高库存周

转率。

5.2.2 操作步骤

（1）登录 ERP 系统，进入库存管理模块。

（2）选择“仓库调拨管理”功能，系统将显示待调拨的库存列表。

（3）选择需调拨的物料，填写以下信息：

a. 调出仓库

b. 调入仓库

c. 调拨数量

d. 调拨原因

（4）“保存”按钮，系统将自动调拨单，并更新相关仓库的库存数据。

5.3 库存盘点与调整

5.3.1 目的

库存盘点与调整旨在保证库存数据的准确性，及时掌握库存动态，为采购、

销售等环节提供决策依据。

5.3.2 操作步骤

（1）登录 ERP 系统，进入库存管理模块。

（2）选择“库存盘点与调整”功能，系统将显示当前库存列表。

（3）按照实际库存情况进行盘点，录入以下信息：

文档加载中……请稍候！
如果长时间未打开，您也可以点击刷新试试。

亲！下载文档到电脑，查找使用更方便

开通VIP 海量精品免费下载，VIP免费文档当前共计100000+，合计每篇下载不到2厘

8 库币 0人已下载

直接下载

标签： #管理

摘要：

ERP系统操作管理手册作业指导书第1章系统概述与安装...............................................................................................................31.1系统简介........................................................................................................................31.2系统安装与配置...........................

展开>> 收起<<

ERP系统操作管理手册作业指导书.doc

共17页,预览17页

还剩页未读，继续阅读

温馨提示：66文库网--作为在线文档分享平台，一直注重给大家带来优质的阅读体验；让知识分享变得简单、有价值；海量文档供您查阅下载，让您的工作简单、轻松而高效！ 1. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。 2. 66文库网仅提供信息存储空间，仅对广大用户、作者上传内容的表现方式做保护处理，对上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不对下载的任何内容负责。 3. 广大用户、作者上传的文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。 4. 本站不保证、不承担下载资源内容的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

ERP系统操作管理手册作业指导书

相关推荐

猜您喜欢

举报选择: