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ERP系统操作流程指南

3.0 2024-10-22 2 0 142.78KB 17 页 8库币 海报
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ERP 系统操作流程指南
第 1 章 系统概述与登录............................................................................................................... 4
1.1 系统简介........................................................................................................................ 4
1.2 登录与退出.................................................................................................................... 5
1.2.1 登录............................................................................................................................ 5
1.2.2 退出............................................................................................................................ 5
第 2 章 系统界面与基本操作....................................................................................................... 5
2.1 系统界面介绍................................................................................................................ 5
2.1.1 登录界面.................................................................................................................... 5
2.1.2 主界面........................................................................................................................ 5
2.1.3 功能界面.................................................................................................................... 5
2.2 基本操作指南................................................................................................................ 6
2.2.1 菜单导航.................................................................................................................... 6
2.2.2 数据操作.................................................................................................................... 6
2.2.3 导出与打印................................................................................................................ 6
2.2.4 退出系统.................................................................................................................... 6
2.3 功能模块概览................................................................................................................ 6
第 3 章 基础信息管理................................................................................................................... 6
3.1 员工信息管理................................................................................................................ 6
3.1.1 登录系统.................................................................................................................... 7
3.1.2 查询员工信息............................................................................................................. 7
3.1.3 新增员工信息............................................................................................................. 7
3.1.4 修改员工信息............................................................................................................. 7
3.1.5 删除员工信息............................................................................................................. 7
3.2 客户信息管理................................................................................................................ 7
3.2.1 登录系统.................................................................................................................... 7
3.2.2 查询客户信息............................................................................................................. 7
3.2.3 新增客户信息............................................................................................................. 7
3.2.4 修改客户信息............................................................................................................. 7
3.2.5 删除客户信息............................................................................................................. 7
3.3 供应商信息管理............................................................................................................. 8
3.3.1 登录系统.................................................................................................................... 8
3.3.2 查询供应商信息......................................................................................................... 8
3.3.3 新增供应商信息......................................................................................................... 8
3.3.4 修改供应商信息......................................................................................................... 8
3.3.5 删除供应商信息......................................................................................................... 8
第 4 章 销售管理........................................................................................................................... 8
4.1 销售订单处理................................................................................................................ 8
4.1.1 创建销售订单............................................................................................................. 8
4.1.2 审核销售订单............................................................................................................. 8
4.1.3 销售订单变更............................................................................................................. 8
4.1.4 销售订单查询............................................................................................................. 9
4.2 销售出库管理................................................................................................................ 9
4.2.1 销售出库单创建......................................................................................................... 9
4.2.2 销售出库单审核......................................................................................................... 9
4.2.3 销售出库单变更......................................................................................................... 9
4.2.4 销售出库单查询......................................................................................................... 9
4.3 销售退货管理................................................................................................................ 9
4.3.1 销售退货单创建......................................................................................................... 9
4.3.2 销售退货单审核......................................................................................................... 9
4.3.3 销售退货单变更......................................................................................................... 9
4.3.4 销售退货单查询......................................................................................................... 9
第 5 章 采购管理......................................................................................................................... 10
5.1 采购订单处理.............................................................................................................. 10
5.1.1 创建采购订单........................................................................................................... 10
5.1.2 审批采购订单........................................................................................................... 10
5.1.3 发送采购订单........................................................................................................... 10
5.1.4 采购订单跟踪........................................................................................................... 10
5.2 采购入库管理.............................................................................................................. 10
5.2.1 收货确认.................................................................................................................. 10
5.2.2 办理入库手续........................................................................................................... 10
5.2.3 录入库存信息........................................................................................................... 10
5.2.4 采购入库报表........................................................................................................... 10
5.3 采购退货管理.............................................................................................................. 10
5.3.1 申请退货.................................................................................................................. 10
5.3.2 审批退货申请........................................................................................................... 10
5.3.3 办理退货手续........................................................................................................... 11
5.3.4 退货跟踪.................................................................................................................. 11
5.3.5 更新库存信息........................................................................................................... 11
第 6 章 库存管理......................................................................................................................... 11
6.1 库存查询...................................................................................................................... 11
6.1.1 登录系统.................................................................................................................. 11
6.1.2 进入库存管理模块................................................................................................... 11
6.1.3 进行库存查询........................................................................................................... 11
6.1.4 查看库存详情........................................................................................................... 11
6.2 库存盘点...................................................................................................................... 11
6.2.1 创建盘点任务........................................................................................................... 11
6.2.2 执行盘点.................................................................................................................. 11
6.2.3 盘点结果处理........................................................................................................... 11
6.3 库存预警设置.............................................................................................................. 12
6.3.1 进入库存预警设置界面........................................................................................... 12
6.3.2 设置预警条件........................................................................................................... 12
6.3.3 预警信息查询........................................................................................................... 12
第 7 章 财务管理......................................................................................................................... 12
7.1 应收账款管理.............................................................................................................. 12
7.1.1 客户资料管理........................................................................................................... 12
7.1.2 销售发票管理........................................................................................................... 12
7.1.3 收款管理.................................................................................................................. 12
7.1.4 应收账款报表........................................................................................................... 12
7.2 应付账款管理.............................................................................................................. 13
7.2.1 供应商资料管理....................................................................................................... 13
7.2.2 采购发票管理........................................................................................................... 13
7.2.3 付款管理.................................................................................................................. 13
7.2.4 应付账款报表........................................................................................................... 13
7.3 费用报销管理.............................................................................................................. 13
7.3.1 报销单据录入........................................................................................................... 13
7.3.2 报销审批流程........................................................................................................... 13
7.3.3 财务审核与付款....................................................................................................... 13
7.4 会计凭证管理.............................................................................................................. 13
7.4.1 凭证录入.................................................................................................................. 13
7.4.2 凭证审核.................................................................................................................. 13
7.4.3 凭证过账.................................................................................................................. 14
7.4.4 凭证查询与打印....................................................................................................... 14
第 8 章 生产管理......................................................................................................................... 14
8.1 生产订单管理.............................................................................................................. 14
8.1.1 创建生产订单........................................................................................................... 14
8.1.2 修改生产订单........................................................................................................... 14
8.1.3 删除生产订单........................................................................................................... 14
8.1.4 查询生产订单........................................................................................................... 14
8.2 生产进度跟踪.............................................................................................................. 15
8.2.1 查看生产进度........................................................................................................... 15
8.2.2 更新生产进度........................................................................................................... 15
8.3 生产领料与退料........................................................................................................... 15
8.3.1 生产领料.................................................................................................................. 15
8.3.2 生产退料.................................................................................................................. 15
第 9 章 人力资源管理................................................................................................................. 15
9.1 员工招聘与录用........................................................................................................... 15
9.1.1 招聘需求发起........................................................................................................... 15
9.1.2 招聘渠道选择........................................................................................................... 16
9.1.3 简历筛选与邀约....................................................................................................... 16
9.1.4 面试组织与实施....................................................................................................... 16
9.1.5 录用决策与通知....................................................................................................... 16
9.1.6 员工入职手续办理................................................................................................... 16
9.2 员工培训与考核........................................................................................................... 16
9.2.1 培训需求分析........................................................................................................... 16
9.2.2 培训课程设计与实施............................................................................................... 16
9.2.3 培训效果评估........................................................................................................... 16
9.2.4 员工绩效考核........................................................................................................... 16
9.2.5 绩效反馈与改进....................................................................................................... 16
9.3 薪资福利管理.............................................................................................................. 16
9.3.1 薪资体系设计........................................................................................................... 16
9.3.2 薪资核算与发放....................................................................................................... 16
9.3.3 社保公积金管理....................................................................................................... 16
9.3.4 福利待遇管理........................................................................................................... 17
9.3.5 薪资福利调整........................................................................................................... 17
第 10 章 系统维护与安全........................................................................................................... 17
10.1 用户权限管理............................................................................................................. 17
10.1.1 用户角色设置......................................................................................................... 17
10.1.2 用户账号管理......................................................................................................... 17
10.1.3 权限分配................................................................................................................ 17
10.1.4 权限变更................................................................................................................ 17
10.2 数据备份与恢复......................................................................................................... 17
10.2.1 备份策略制定......................................................................................................... 17
10.2.2 备份操作................................................................................................................ 17
10.2.3 恢复操作................................................................................................................ 17
10.2.4 备份文件管理......................................................................................................... 17
10.3 系统日志管理............................................................................................................. 18
10.3.1 日志配置................................................................................................................ 18
10.3.2 日志收集................................................................................................................ 18
10.3.3 日志分析................................................................................................................ 18
10.3.4 日志存储与归档..................................................................................................... 18
10.4 系统参数设置............................................................................................................. 18
10.4.1 参数分类................................................................................................................ 18
10.4.2 参数设置................................................................................................................ 18
10.4.3 参数审核................................................................................................................ 18
10.4.4 参数变更................................................................................................................ 18
第 1 章 系统概述与登录
1.1 系统简介
企业资源计划（ERP）系统是一款集成了企业多个部门及业务流程的信息化
管理软件。它通过统一的平台，实现供应链管理、财务管理、人力资源管理、生产
管理等功能，为企业提供全面、实时的数据支持，助力企业提高工作效率、降低
运营成本、优化资源配置。
本 ERP 系统基于先进的技术架构，具有良好的可扩展性、稳定性和安全性。
系统遵循模块化设计原则，各模块之间相互独立，便于企业根据实际需求进行
灵活配置。通过使用本系统，企业可以实现对各项业务流程的精细化管理，提高
决策效率，增强市场竞争力。
1.2 登录与退出
1.2.1 登录
启动 ERP 系统前，请保证您已获得系统管理员分配的账号和密码。登录步骤
如下：
（1）打开浏览器，输入 ERP 系统地址。
（2）在登录页面，输入用户名和密码。
（3）“登录”按钮，进入 ERP 系统。
1.2.2 退出
当您完成工作并需要退出 ERP 系统时，请按照以下步骤操作：
（1）在系统右上角，找到并用户名。
（2）在弹出的下拉菜单中，选择“退出登录”。
（3）确认退出提示，“确定”按钮，完成退出操作。
注意：退出系统前，请保证已保存所有未提交的数据，以免造成数据丢失。
第 2 章 系统界面与基本操作
2.1 系统界面介绍
企业资源计划（ERP）系统作为企业日常运营管理的核心平台，其界面设计
旨在提供直观、高效的操作体验。以下为本 ERP 系统的界面构成及功能布局。
2.1.1 登录界面
用户在登录界面输入用户名、密码及验证码，登录按钮进入系统。系统支持
多语言选择，以满足不同用户的需求。
2.1.2 主界面
系统主界面主要包括以下几部分：
（1）菜单栏：包含系统内所有功能模块的入口，用户可快速选择进入所需
模块；
（2）工具栏：提供常用功能的快速操作按钮，提高操作效率；
（3）导航栏：显示当前模块下的子模块及功能，方便用户进行模块间切换；
（4）工作区：显示当前操作界面的主要内容；
（5）状态栏：显示系统当前状态、操作提示等信息。
2.1.3 功能界面
每个功能模块都有独立的操作界面，主要包括数据列表、表单、报表等部分
用户可根据需求进行数据查询、新增、修改、删除等操作。
2.2 基本操作指南
为保证用户能够熟练使用 ERP 系统，以下列举一些基本操作指南。
2.2.1 菜单导航
用户可通过菜单栏中的模块名称，进入相应功能模块。在模块内部，可通过
导航栏进行子模块的切换。
2.2.2 数据操作
（1）查询：用户可在功能界面通过输入查询条件，筛选出符合要求的数据；
（2）新增：新增按钮，填写相关表单信息，保存后即可添加新数据；
（3）修改：选中要修改的数据，修改按钮，对表单内容进行编辑，保存后
生效；
（4）删除：选中要删除的数据，删除按钮，系统会提示确认删除操作。
2.2.3 导出与打印
用户可根据需求将查询结果导出为 Excel、PDF 等格式，或直接打印。
2.2.4 退出系统
系统右上角的退出按钮，即可安全退出 ERP 系统。
2.3 功能模块概览
本 ERP 系统主要包括以下功能模块：
（1）销售管理：包括销售订单、销售出库、销售退货等子模块；
（2）采购管理：包括采购订单、采购入库、采购退货等子模块；
（3）库存管理：包括库存查询、库存盘点、库存预警等子模块；
（4）财务管理：包括应收账款、应付账款、财务报表等子模块；
（5）生产管理：包括生产计划、生产任务、生产汇报等子模块；
（6）人力资源管理：包括员工信息、薪资管理、考勤管理等子模块；
（7）报表统计：包括销售报表、采购报表、库存报表等子模块。
各功能模块相互协作，为企业提供全面、高效的信息化管理支持。
第 3 章 基础信息管理
3.1 员工信息管理
3.1.1 登录系统
操作员登录 ERP 系统后，选择“基础信息管理”模块，进入员工信息管理
界面。
3.1.2 查询员工信息
在员工信息管理界面，操作员可以通过输入员工姓名、工号等关键字进行查
询。
3.1.3 新增员工信息
操作员“新增”按钮，进入新增员工信息界面，填写员工基本信息，包括
姓名、性别、工号、部门、岗位等，并保存。
3.1.4 修改员工信息
在员工信息管理界面，选择需要修改的员工信息，“修改”按钮，进行相
应调整，并保存。
3.1.5 删除员工信息
在员工信息管理界面，选择需要删除的员工信息，“删除”按钮，系统提
示确认删除操作，确认后删除该员工信息。
3.2 客户信息管理
3.2.1 登录系统
操作员登录 ERP 系统后，选择“基础信息管理”模块，进入客户信息管理
界面。
3.2.2 查询客户信息
在客户信息管理界面，操作员可以通过输入客户名称、客户编号等关键字进
行查询。
3.2.3 新增客户信息
操作员“新增”按钮，进入新增客户信息界面，填写客户基本信息，包括
客户名称、地址、电话、联系人等，并保存。
3.2.4 修改客户信息
在客户信息管理界面，选择需要修改的客户信息，“修改”按钮，进行相
应调整，并保存。
3.2.5 删除客户信息
在客户信息管理界面，选择需要删除的客户信息，“删除”按钮，系统提
示确认删除操作，确认后删除该客户信息。
3.3 供应商信息管理
3.3.1 登录系统
操作员登录 ERP 系统后，选择“基础信息管理”模块，进入供应商信息管
理界面。
3.3.2 查询供应商信息
在供应商信息管理界面，操作员可以通过输入供应商名称、供应商编号等关
键字进行查询。
3.3.3 新增供应商信息
操作员“新增”按钮，进入新增供应商信息界面，填写供应商基本信息，
包括供应商名称、地址、电话、联系人等，并保存。
3.3.4 修改供应商信息
在供应商信息管理界面，选择需要修改的供应商信息，“修改”按钮，进
行相应调整，并保存。
3.3.5 删除供应商信息
在供应商信息管理界面，选择需要删除的供应商信息，“删除”按钮，系
统提示确认删除操作，确认后删除该供应商信息。
第 4 章 销售管理
4.1 销售订单处理
4.1.1 创建销售订单
在ERP 系统中，首先进入销售管理模块，选择“创建销售订单”功能。录入
客户信息、选择产品、输入数量、单价等订单详情。确认无误后保存订单。
4.1.2 审核销售订单
销售订单创建成功后，需进行审核。审核人员对订单内容进行核实，保证无
误后，“审核”按钮，订单状态更新为“已审核”。
4.1.3 销售订单变更
如需修改已审核的销售订单，需先进行“开启”操作。开启后，可对订单进
行修改。修改完成后，重新进行审核。
4.1.4 销售订单查询
销售订单可按订单号、客户、订单状态等多种条件进行查询。查询结果包括
订单详细信息，如客户名称、产品名称、数量、金额等。
4.2 销售出库管理
4.2.1 销售出库单创建
根据已审核的销售订单，进入销售出库管理模块，选择“创建销售出库
单”。系统自动带出订单相关信息，确认无误后保存出库单。
4.2.2 销售出库单审核
创建销售出库单后，需进行审核。审核人员对出库单内容进行核实，确认无
误后，“审核”按钮，出库单状态更新为“已审核”。
4.2.3 销售出库单变更
如需修改已审核的销售出库单，需先进行“开启”操作。开启后，可对出库
单进行修改。修改完成后，重新进行审核。
4.2.4 销售出库单查询
销售出库单可按出库单号、客户、出库日期等多种条件进行查询。查询结果
包括出库单详细信息，如产品名称、出库数量、出库金额等。
4.3 销售退货管理
4.3.1 销售退货单创建
当发生销售退货情况时，进入销售退货管理模块，选择“创建销售退货
单”。录入退货原因、退货数量等相关信息，保存退货单。
4.3.2 销售退货单审核
创建销售退货单后，需进行审核。审核人员对退货单内容进行核实，确认无
误后，“审核”按钮，退货单状态更新为“已审核”。
4.3.3 销售退货单变更
如需修改已审核的销售退货单，需先进行“开启”操作。开启后，可对退货
单进行修改。修改完成后，重新进行审核。
4.3.4 销售退货单查询
销售退货单可按退货单号、客户、退货日期等多种条件进行查询。查询结果
包括退货单详细信息，如产品名称、退货数量、退货金额等。
第 5 章 采购管理
5.1 采购订单处理
5.1.1 创建采购订单
在ERP 系统中，首先需要创建采购订单。输入供应商信息、采购物品、数量、
单价、预计到货时间等必要信息，系统将自动采购订单。
5.1.2 审批采购订单
创建采购订单后，需提交给具有审批权限的人员进行审批。审批通过后，采
购订单生效。
5.1.3 发送采购订单
将审批通过的采购订单发送给供应商，以便供应商及时安排发货。
5.1.4 采购订单跟踪
对采购订单进行跟踪管理，包括订单状态查询、到货情况跟进等，保证采购
流程顺利进行。
5.2 采购入库管理
5.2.1 收货确认
货物到达后，对货物进行验收，确认货物数量、质量、型号等与采购订单一
致。
5.2.2 办理入库手续
验收合格后，办理入库手续，将货物存放到指定库位。
5.2.3 录入库存信息
在ERP 系统中录入入库货物的库存信息，保证库存数据的实时准确。
5.2.4 采购入库报表
定期采购入库报表，分析采购入库情况，为管理决策提供数据支持。
5.3 采购退货管理
5.3.1 申请退货
当采购物品出现质量问题、数量不符等情况时，需向供应商提出退货申请。
5.3.2 审批退货申请
退货申请需提交给具有审批权限的人员进行审批，审批通过后方可执行退
货操作。
5.3.3 办理退货手续
将审批通过的退货申请提交给供应商，办理退货手续。
5.3.4 退货跟踪
对退货过程进行跟踪管理，保证退货流程顺利进行。
5.3.5 更新库存信息
退货完成后，及时更新 ERP 系统中的库存信息，保证库存数据的准确性。
第 6 章 库存管理
6.1 库存查询
6.1.1 登录系统
用户需通过 ERP 系统登录界面输入用户名和密码，进入系统主界面。
6.1.2 进入库存管理模块
在系统主界面中，找到并“库存管理”模块，进入库存管理操作界面。
摘要：

ERP系统操作流程指南第1章系统概述与登录...............................................................................................................41.1系统简介........................................................................................................................41.2登录与退出..................................

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