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ERP系统操作应用手册

3.0 2024-10-22 2 0 134.26KB 17 页 8库币 海报
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ERP 系统操作应用手册
第 1 章 ERP 系统概述.................................................................................................................... 4
1.1 系统简介........................................................................................................................ 4
1.2 系统功能........................................................................................................................ 4
1.3 系统架构........................................................................................................................ 4
第 2 章 系统登录与退出............................................................................................................... 5
2.1 登录系统........................................................................................................................ 5
2.1.1 打开浏览器，输入 ERP 系统访问地址。..................................................................5
2.1.2 在系统登录界面，输入用户名和密码。.................................................................. 5
2.1.3 验证码功能开启时，输入验证码。.......................................................................... 5
2.1.4 “登录”按钮，进入 ERP 系统主界面。..................................................................5
2.1.5 若登录失败，请检查用户名、密码及验证码是否正确，并重新尝试登录。.......5
2.2 修改密码........................................................................................................................ 5
2.2.1 登录系统后，右上角“用户名”，选择“修改密码”。.......................................5
2.2.2 在修改密码页面，输入当前密码。.......................................................................... 5
2.2.3 输入新密码，确认新密码。..................................................................................... 5
2.2.4 阅读并同意《密码修改规则》。............................................................................. 5
2.2.5 “确认修改”按钮，完成密码修改。...................................................................... 5
2.3 退出系统........................................................................................................................ 5
2.3.1 在 ERP 系统主界面，右上角“退出”按钮。..........................................................5
2.3.2 在弹出的确认退出窗口中，“确定”，退出系统。..............................................5
2.3.3 退出系统后，请关闭浏览器，保证信息安全。......................................................5
第 3 章 基础信息管理................................................................................................................... 5
3.1 组织结构设置................................................................................................................ 5
3.1.1 功能概述.................................................................................................................... 6
3.1.2 操作步骤.................................................................................................................... 6
3.1.3 注意事项.................................................................................................................... 6
3.2 员工信息管理................................................................................................................ 6
3.2.1 功能概述.................................................................................................................... 6
3.2.2 操作步骤.................................................................................................................... 6
3.2.3 注意事项.................................................................................................................... 6
3.3 客户与供应商信息管理................................................................................................. 6
3.3.1 功能概述.................................................................................................................... 7
3.3.2 操作步骤.................................................................................................................... 7
3.3.3 注意事项.................................................................................................................... 7
第 4 章 销售管理........................................................................................................................... 7
4.1 销售订单管理................................................................................................................ 7
4.1.1 销售订单创建............................................................................................................. 7
4.1.2 销售订单审核............................................................................................................. 7
4.1.3 销售订单变更............................................................................................................. 8
4.2 销售报价管理................................................................................................................ 8
4.2.1 销售报价创建............................................................................................................. 8
4.2.2 销售报价审批............................................................................................................. 8
4.2.3 销售报价变更............................................................................................................. 8
4.3 销售出库管理................................................................................................................ 8
4.3.1 销售出库单创建......................................................................................................... 8
4.3.2 销售出库单审核......................................................................................................... 9
4.3.3 销售出库单执行......................................................................................................... 9
第 5 章 采购管理........................................................................................................................... 9
5.1 采购订单管理................................................................................................................ 9
5.1.1 采购订单创建............................................................................................................. 9
5.1.2 采购订单审批............................................................................................................. 9
5.1.3 采购订单执行............................................................................................................. 9
5.2 采购入库管理.............................................................................................................. 10
5.2.1 收货确认.................................................................................................................. 10
5.2.2 采购入库单管理....................................................................................................... 10
5.3 供应商评价管理........................................................................................................... 10
5.3.1 供应商评价标准....................................................................................................... 10
5.3.2 供应商评价流程....................................................................................................... 10
5.3.3 供应商关系维护....................................................................................................... 11
第 6 章 库存管理......................................................................................................................... 11
6.1 库存查询...................................................................................................................... 11
6.1.1 功能概述.................................................................................................................. 11
6.1.2 操作步骤.................................................................................................................. 11
6.1.3 注意事项.................................................................................................................. 11
6.2 库存盘点...................................................................................................................... 11
6.2.1 功能概述.................................................................................................................. 11
6.2.2 操作步骤.................................................................................................................. 12
6.2.3 注意事项.................................................................................................................. 12
6.3 库存预警设置.............................................................................................................. 12
6.3.1 功能概述.................................................................................................................. 12
6.3.2 操作步骤.................................................................................................................. 12
6.3.3 注意事项.................................................................................................................. 12
第 7 章 生产管理......................................................................................................................... 12
7.1 生产计划管理.............................................................................................................. 12
7.1.1 生产计划概述........................................................................................................... 12
7.1.2 生产计划编制........................................................................................................... 12
7.1.3 生产计划调整........................................................................................................... 13
7.1.4 生产计划执行........................................................................................................... 13
7.2 生产任务管理.............................................................................................................. 13
7.2.1 生产任务概述........................................................................................................... 13
7.2.2 生产任务下达........................................................................................................... 13
7.2.3 生产任务执行........................................................................................................... 13
7.2.4 生产任务调整........................................................................................................... 13
7.3 生产领料与入库........................................................................................................... 13
7.3.1 生产领料管理........................................................................................................... 13
7.3.2 生产入库管理........................................................................................................... 13
7.3.3 生产领料与入库数据分析....................................................................................... 13
第 8 章 财务管理......................................................................................................................... 14
8.1 应收账款管理.............................................................................................................. 14
8.1.1 功能概述.................................................................................................................. 14
8.1.2 操作流程.................................................................................................................. 14
8.1.3 注意事项.................................................................................................................. 14
8.2 应付账款管理.............................................................................................................. 14
8.2.1 功能概述.................................................................................................................. 14
8.2.2 操作流程.................................................................................................................. 14
8.2.3 注意事项.................................................................................................................. 14
8.3 费用报销管理.............................................................................................................. 15
8.3.1 功能概述.................................................................................................................. 15
8.3.2 操作流程.................................................................................................................. 15
8.3.3 注意事项.................................................................................................................. 15
第 9 章 人力资源管理................................................................................................................. 15
9.1 员工招聘与录用........................................................................................................... 15
9.1.1 招聘需求分析........................................................................................................... 15
9.1.2 招聘渠道选择........................................................................................................... 15
9.1.3 招聘信息发布........................................................................................................... 15
9.1.4 简历筛选与邀约....................................................................................................... 15
9.1.5 面试与评估.............................................................................................................. 15
9.1.6 录用通知与入职....................................................................................................... 16
9.2 员工培训与发展........................................................................................................... 16
9.2.1 培训需求分析........................................................................................................... 16
9.2.2 培训计划制定........................................................................................................... 16
9.2.3 培训实施.................................................................................................................. 16
9.2.4 培训效果评估........................................................................................................... 16
9.2.5 员工职业发展规划................................................................................................... 16
9.3 考勤与薪资管理........................................................................................................... 16
9.3.1 考勤管理.................................................................................................................. 16
9.3.2 考勤数据统计与分析............................................................................................... 16
9.3.3 薪资结构设计........................................................................................................... 16
9.3.4 薪资核算与发放....................................................................................................... 16
9.3.5 社保公积金管理....................................................................................................... 16
第 10 章 报表与分析................................................................................................................... 16
10.1 销售报表与分析......................................................................................................... 16
10.1.1 销售报表概述......................................................................................................... 16
10.1.2 销售数据分析......................................................................................................... 17
10.2 采购报表与分析......................................................................................................... 17
10.2.1 采购报表概述......................................................................................................... 17
10.2.2 采购数据分析......................................................................................................... 17
10.3 库存报表与分析......................................................................................................... 17
10.3.1 库存报表概述......................................................................................................... 17
10.3.2 库存数据分析......................................................................................................... 17
10.4 财务报表与分析......................................................................................................... 18
10.4.1 财务报表概述......................................................................................................... 18
10.4.2 财务数据分析......................................................................................................... 18
第 1 章 ERP 系统概述
1.1 系统简介
企业资源计划（ERP）系统是一种集成管理软件，旨在整合企业内部各部门
的信息流、物流和资金流，以提高组织运营效率，优化资源配置，降低运营成本
提升企业核心竞争力。ERP 系统通过对企业的人力资源、财务、供应链、生产、销
售及服务等各个环节的整合，实现企业资源的全面规划和实时监控。
1.2 系统功能
ERP 系统的主要功能包括以下几个方面：
（1）财务管理：涵盖会计、应收账款、应付账款、成本控制、预算管理等模
块，实现对企业财务状况的全面监控。
（2）供应链管理：包括采购、库存管理、销售管理、物流管理等模块，优化
供应链流程，降低库存成本，提高供应链效率。
（3）生产管理：涵盖生产计划、生产调度、生产跟踪、质量控制等模块，实
现生产过程的精细化管理。
（4）人力资源管理：包括员工信息管理、招聘选拔、培训发展、绩效考核、
薪酬福利等模块，提高人力资源管理效率。
（5）客户关系管理：涵盖客户信息管理、销售机会管理、售后服务等模块，
提升客户满意度，增强市场竞争力。
（6）决策支持：通过数据分析、报表、预测模型等工具，为企业管理层提
供决策依据。
1.3 系统架构
ERP 系统的架构主要包括以下几个层次：
（1）数据层：负责存储和管理企业各类数据，包括基础数据、业务数据、
分析数据等。
（2）服务层：提供系统运行所需的各种服务，如数据传输、数据处理、事
务管理等。
（3）应用层：实现具体的业务功能，如财务管理、供应链管理、生产管理
等。
（4）展现层：为用户提供友好的交互界面，包括桌面应用、Web 应用等。
（5）集成层：负责与其他系统或模块的集成，实现数据共享和业务协同。
（6）安全层：保证系统数据安全和访问控制，包括身份认证、权限管理、
数据加密等。
（7）基础设施层：提供 ERP 系统运行所需的基础设施，如服务器、网络设
备、存储设备等。
第 2 章 系统登录与退出
2.1 登录系统
2.1.1 打开浏览器，输入 ERP 系统访问地址。
2.1.2 在系统登录界面，输入用户名和密码。
2.1.3 验证码功能开启时，输入验证码。
2.1.4 “登录”按钮，进入 ERP 系统主界面。
2.1.5 若登录失败，请检查用户名、密码及验证码是否正确，并重新尝试登
录。
2.2 修改密码
2.2.1 登录系统后，右上角“用户名”，选择“修改密码”。
2.2.2 在修改密码页面，输入当前密码。
2.2.3 输入新密码，确认新密码。
2.2.4 阅读并同意《密码修改规则》。
2.2.5 “确认修改”按钮，完成密码修改。
2.3 退出系统
2.3.1 在 ERP 系统主界面，右上角“退出”按钮。
2.3.2 在弹出的确认退出窗口中，“确定”，退出系统。
2.3.3 退出系统后，请关闭浏览器，保证信息安全。
第 3 章 基础信息管理
3.1 组织结构设置
3.1.1 功能概述
组织结构设置主要用于定义企业的部门架构，包括部门层级、部门名称、部
门编码等，为其他模块提供基础数据支持。
3.1.2 操作步骤
（1）登录 ERP 系统，进入组织结构设置模块；
（2）“新增”按钮，填写部门名称、部门编码、上级部门等相关信息；
（3）保存并提交新增部门；
（4）如需修改部门信息，可选中对应部门，“编辑”按钮进行修改；
（5）如需删除部门，可选中对应部门，“删除”按钮。
3.1.3 注意事项
（1）部门名称、部门编码应具有唯一性，避免重复；
（2）部门层级应清晰，便于管理；
（3）在设置组织结构时，应充分考虑企业的发展需求，为后续扩展留有余
地。
3.2 员工信息管理
3.2.1 功能概述
员工信息管理主要用于维护企业员工的基本信息，包括姓名、工号、性别、
职位、联系方式等，以便于人力资源管理和其他业务模块的数据调用。
3.2.2 操作步骤
（1）登录 ERP 系统，进入员工信息管理模块；
（2）“新增”按钮，填写员工基本信息；
（3）保存并提交新增员工信息；
（4）如需修改员工信息，可选中对应员工，“编辑”按钮进行修改；
（5）如需删除员工信息，可选中对应员工，“删除”按钮。
3.2.3 注意事项
（1）员工工号应具有唯一性，避免重复；
（2）员工信息应真实、准确，及时更新；
（3）在员工离职时，应及时更新员工状态，以免影响其他模块的正常使用。
3.3 客户与供应商信息管理
3.3.1 功能概述
客户与供应商信息管理主要用于维护企业的客户和供应商资料，包括名称、
简称、地址、联系方式等，为销售、采购等模块提供基础数据支持。
3.3.2 操作步骤
（1）登录 ERP 系统，进入客户与供应商信息管理模块；
（2）“新增”按钮，填写客户或供应商基本信息；
（3）保存并提交新增客户或供应商信息；
（4）如需修改客户或供应商信息，可选中对应记录，“编辑”按钮进行修
改；
（5）如需删除客户或供应商信息，可选中对应记录，“删除”按钮。
3.3.3 注意事项
（1）客户和供应商名称应具有唯一性，避免重复；
（2）客户和供应商信息应真实、准确，及时更新；
（3）在与客户和供应商的业务往来中，应及时维护相关信息，以保证数据
的准确性。
第 4 章 销售管理
4.1 销售订单管理
4.1.1 销售订单创建
销售订单是企业与客户之间签订的一种具有法律效力的销售合同。在 ERP 系
统中，操作员需按照以下步骤创建销售订单：
a) 进入销售订单模块；
b) “新建”按钮，系统自动新的销售订单；
c) 输入客户信息、商品信息、数量、价格等订单详情；
d) 确认无误后，保存销售订单。
4.1.2 销售订单审核
销售订单创建后，需进行审核以保证订单内容的准确性和可行性。审核流程
如下：
a) 进入销售订单列表，找到待审核的订单；
b) “审核”按钮，对订单内容进行审查；
c) 确认无误后，“通过”按钮，订单状态变更为“已审核”。
4.1.3 销售订单变更
在实际操作中，可能因客户需求或其他原因导致销售订单需要变更。操作步
骤如下：
a) 进入销售订单列表，找到需变更的订单；
b) “变更”按钮，对订单内容进行修改；
c) 修改完毕后，保存并重新审核订单。
4.2 销售报价管理
4.2.1 销售报价创建
销售报价是企业向客户提供产品或服务价格的一种方式。创建销售报价的步
骤如下：
a) 进入销售报价模块；
b) “新建”按钮，系统自动新的销售报价；
c) 输入客户信息、商品信息、价格等报价详情；
d) 保存销售报价。
4.2.2 销售报价审批
销售报价创建后，需提交给上级领导审批。审批流程如下：
a) 进入销售报价列表，找到待审批的报价；
b) “审批”按钮，对报价内容进行审查；
c) 确认无误后，“通过”按钮，报价状态变更为“已审批”。
4.2.3 销售报价变更
如遇市场行情或客户需求变动，销售报价需进行相应的调整。操作步骤如下
a) 进入销售报价列表，找到需变更的报价；
b) “变更”按钮，对报价内容进行修改；
c) 修改完毕后，保存并重新审批报价。
4.3 销售出库管理
4.3.1 销售出库单创建
销售出库单是记录销售商品出库信息的单据。创建销售出库单的步骤如下：
a) 进入销售出库单模块；
b) “新建”按钮，系统自动新的销售出库单；
c) 输入销售订单信息、商品信息、出库数量等；
d) 保存销售出库单。
4.3.2 销售出库单审核
销售出库单创建后，需进行审核以保证出库信息的准确性。审核流程如下：
a) 进入销售出库单列表，找到待审核的出库单；
b) “审核”按钮，对出库单内容进行审查；
c) 确认无误后，“通过”按钮，出库单状态变更为“已审核”。
4.3.3 销售出库单执行
销售出库单审核通过后，执行以下操作：
a) 按照出库单上的商品信息、数量等进行商品出库；
b) 确认出库完成后，在系统中标记出库单为“已执行”。
第 5 章 采购管理
5.1 采购订单管理
5.1.1 采购订单创建
采购订单是企业与供应商之间签订的一种具有法律效力的采购合同。在 ERP
系统中，采购订单的创建是采购管理的首要环节。操作步骤如下：
（1） 登录 ERP 系统，进入采购管理模块；
（2） “采购订单”功能，进入采购订单创建页面；
（3） 填写供应商信息、物料编码、物料名称、数量、单价、交货日期等必填
字段；
（4） 根据实际需求，可添加订单备注、附件等信息；
（5） 确认无误后，保存并提交采购订单。
5.1.2 采购订单审批
采购订单提交后，需经过相关部门的审批。审批流程如下：
（1） 采购部门主管对采购订单进行初步审批；
（2） 财务部门对采购订单进行财务审批；
（3） 最终由企业负责人进行审批；
（4） 审批通过后，采购订单生效。
5.1.3 采购订单执行
采购订单生效后，采购部门需按照以下步骤执行采购订单：
（1） 发送采购订单给供应商；
（2） 跟踪供应商的生产、发货进度；
（3） 确认收货，并在系统中进行收货操作；
（4） 对采购订单进行验收、付款等后续处理。
5.2 采购入库管理
5.2.1 收货确认
采购订单到达企业后，需进行收货确认。操作步骤如下：
（1） 采购部门收到货物，核对货物的数量、质量、型号等信息；
（2） 确认无误后，在 ERP 系统中进行收货操作；
（3） 收货操作完成后，系统自动采购入库单。
5.2.2 采购入库单管理
采购入库单是记录采购物品入库的凭证。操作步骤如下：
（1） 查看采购入库单，确认入库物品信息；
（2） 对入库单进行审核，保证无误；
（3） 如有质量问题，及时办理退货或换货手续；
（4） 完成采购入库单的归档工作。
5.3 供应商评价管理
5.3.1 供应商评价标准
企业应建立完善的供应商评价体系，对供应商进行客观、全面的评价。评价
标准可包括：
（1） 供应商的质量管理体系；
（2） 供应商的交货准时率；
（3） 供应商的价格竞争力；
（4） 供应商的服务水平；
（5） 供应商的信誉度等。
5.3.2 供应商评价流程
供应商评价流程如下：
（1） 采购部门收集供应商的相关数据；
（2） 根据评价标准，对供应商进行评分；
（3） 定期发布供应商评价报告；
（4） 根据评价结果，对供应商进行分类管理；
（5） 对评价结果较差的供应商，采取改进措施或淘汰。
5.3.3 供应商关系维护
企业应与优质供应商建立长期稳定的合作关系，具体措施包括：
（1） 定期与供应商进行沟通，了解供应商的需求；
（2） 与供应商共同开展技术交流、产品研发等活动；
（3） 提供合理的采购价格和付款条件，保障供应商的利益；
（4） 及时解决合作过程中出现的问题，提高合作满意度。
第 6 章 库存管理
摘要：

ERP系统操作应用手册第1章ERP系统概述....................................................................................................................41.1系统简介........................................................................................................................41.2系统功能..............................

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