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ERP系统使用操作手册

3.0 2024-10-22 3 0 136.6KB 18 页 8库币 海报
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ERP 系统使用操作手册
第 1 章 系统概述与登录............................................................................................................... 4
1.1 系统简介........................................................................................................................ 4
1.2 登录与退出.................................................................................................................... 4
1.2.1 登录............................................................................................................................ 4
1.2.2 退出............................................................................................................................ 4
第 2 章 系统初始化设置............................................................................................................... 4
2.1 基础数据设置................................................................................................................ 4
2.1.1 基本信息.................................................................................................................... 4
2.1.2 仓库与物料................................................................................................................ 4
2.1.3 供应商与客户............................................................................................................. 5
2.2 参数设置........................................................................................................................ 5
2.2.1 会计参数.................................................................................................................... 5
2.2.2 销售与采购参数......................................................................................................... 5
2.2.3 库存参数.................................................................................................................... 5
2.3 权限管理........................................................................................................................ 5
2.3.1 用户管理.................................................................................................................... 5
2.3.2 角色管理.................................................................................................................... 5
2.3.3 功能权限.................................................................................................................... 5
2.3.4 数据权限.................................................................................................................... 5
第 3 章 销售管理........................................................................................................................... 5
3.1 销售订单处理................................................................................................................ 5
3.1.1 创建销售订单............................................................................................................. 5
3.1.2 审核销售订单............................................................................................................. 6
3.1.3 发货通知.................................................................................................................... 6
3.1.4 销售订单跟踪............................................................................................................. 6
3.2 发票管理........................................................................................................................ 6
3.2.1 创建发票.................................................................................................................... 6
3.2.2 发票审核.................................................................................................................... 6
3.2.3 打印发票.................................................................................................................... 6
3.2.4 发票作废与红冲......................................................................................................... 6
3.3 客户管理........................................................................................................................ 6
3.3.1 客户信息维护............................................................................................................. 6
3.3.2 客户等级管理............................................................................................................. 7
3.3.3 客户拜访记录............................................................................................................. 7
3.3.4 客户投诉处理............................................................................................................. 7
第 4 章 采购管理........................................................................................................................... 7
4.1 采购订单处理................................................................................................................ 7
4.1.1 采购订单创建............................................................................................................. 7
4.1.2 采购订单审批............................................................................................................. 7
4.1.3 采购订单执行............................................................................................................. 7
4.2 供应商管理.................................................................................................................... 8
4.2.1 供应商信息维护......................................................................................................... 8
4.2.2 供应商评估................................................................................................................ 8
4.3 到货验收与发票处理..................................................................................................... 8
4.3.1 到货验收.................................................................................................................... 8
4.3.2 发票处理.................................................................................................................... 8
第 5 章 库存管理........................................................................................................................... 8
5.1 库存盘点........................................................................................................................ 8
5.1.1 目的............................................................................................................................ 8
5.1.2 操作步骤.................................................................................................................... 9
5.1.3 注意事项.................................................................................................................... 9
5.2 入库管理........................................................................................................................ 9
5.2.1 目的............................................................................................................................ 9
5.2.2 操作步骤.................................................................................................................... 9
5.2.3 注意事项.................................................................................................................... 9
5.3 出库管理...................................................................................................................... 10
5.3.1 目的.......................................................................................................................... 10
5.3.2 操作步骤.................................................................................................................. 10
5.3.3 注意事项.................................................................................................................. 10
第 6 章 生产管理......................................................................................................................... 10
6.1 生产计划制定.............................................................................................................. 10
6.1.1 登录系统.................................................................................................................. 10
6.1.2 生产计划查询........................................................................................................... 10
6.1.3 新增生产计划........................................................................................................... 10
6.1.4 保存生产计划........................................................................................................... 11
6.2 生产任务下达.............................................................................................................. 11
6.2.1 生产任务查询........................................................................................................... 11
6.2.2 生产任务下达........................................................................................................... 11
6.2.3 保存生产任务........................................................................................................... 11
6.3 生产进度跟踪.............................................................................................................. 11
6.3.1 生产进度查询........................................................................................................... 11
6.3.2 更新生产进度........................................................................................................... 11
6.3.3 保存生产进度........................................................................................................... 11
第 7 章 质量管理......................................................................................................................... 12
7.1 来料检验...................................................................................................................... 12
7.1.1 检验流程.................................................................................................................. 12
7.1.2 检验标准.................................................................................................................. 12
7.2 过程检验...................................................................................................................... 12
7.2.1 检验流程.................................................................................................................. 12
7.2.2 检验标准.................................................................................................................. 12
7.3 成品检验...................................................................................................................... 12
7.3.1 检验流程.................................................................................................................. 12
7.3.2 检验标准.................................................................................................................. 13
第 8 章 财务管理......................................................................................................................... 13
8.1 应收账款管理.............................................................................................................. 13
8.1.1 客户资料管理........................................................................................................... 13
8.1.2 发票管理.................................................................................................................. 13
8.1.3 收款管理.................................................................................................................. 13
8.1.4 应收账款报表........................................................................................................... 13
8.2 应付账款管理.............................................................................................................. 13
8.2.1 供应商资料管理....................................................................................................... 13
8.2.2 采购发票管理........................................................................................................... 14
8.2.3 付款管理.................................................................................................................. 14
8.2.4 应付账款报表........................................................................................................... 14
8.3 费用报销...................................................................................................................... 14
8.3.1 报销单据管理........................................................................................................... 14
8.3.2 报销审批流程........................................................................................................... 14
8.3.3 报销支付.................................................................................................................. 14
8.3.4 费用报表.................................................................................................................. 14
第 9 章 人力资源管理................................................................................................................. 14
9.1 员工信息管理.............................................................................................................. 14
9.1.1 功能概述.................................................................................................................. 14
9.1.2 操作步骤.................................................................................................................. 14
9.2 考勤管理...................................................................................................................... 15
9.2.1 功能概述.................................................................................................................. 15
9.2.2 操作步骤.................................................................................................................. 15
9.3 薪资管理...................................................................................................................... 15
9.3.1 功能概述.................................................................................................................. 15
9.3.2 操作步骤.................................................................................................................. 16
第 10 章 报表与分析................................................................................................................... 16
10.1 销售报表.................................................................................................................... 16
10.1.1 概述........................................................................................................................ 16
10.1.2 销售报表类型......................................................................................................... 16
10.1.3 销售报表................................................................................................................ 16
10.1.4 解读销售报表......................................................................................................... 17
10.2 采购报表.................................................................................................................... 17
10.2.1 概述........................................................................................................................ 17
10.2.2 采购报表类型......................................................................................................... 17
10.2.3 采购报表................................................................................................................ 17
10.2.4 解读采购报表......................................................................................................... 17
10.3 财务报表.................................................................................................................... 18
10.3.1 概述........................................................................................................................ 18
10.3.2 财务报表类型......................................................................................................... 18
10.3.3 财务报表................................................................................................................ 18
10.3.4 解读财务报表......................................................................................................... 18
10.4 生产报表.................................................................................................................... 18
10.4.1 概述........................................................................................................................ 19
10.4.2 生产报表类型......................................................................................................... 19
10.4.3 生产报表................................................................................................................ 19
10.4.4 解读生产报表......................................................................................................... 19
第 1 章 系统概述与登录
1.1 系统简介
本文档旨在为用户提供一套全面的企业资源计划（ERP）系统操作指南。ERP
系统是一种集成管理企业各项业务活动的信息系统，通过优化资源配置，提高
企业运营效率，降低成本，从而实现企业战略目标。
本 ERP 系统涵盖了财务管理、供应链管理、生产管理、人力资源管理、客户关
系管理等多个模块，为企业提供了一个统一、实时、高效的数据处理平台。通过
使用本系统，企业可以实现对各项业务活动的实时监控，为决策提供有力支持。
1.2 登录与退出
1.2.1 登录
要访问 ERP 系统，请按照以下步骤进行操作：
（1）在浏览器地址栏输入 ERP 系统网址，如：://erp.example.。
（2）在登录界面，输入用户名和密码。
（3）“登录”按钮，进入系统。
1.2.2 退出
当您需要退出 ERP 系统时，请按照以下步骤进行操作：
（1）在系统界面右上角，找到“退出”按钮。
（2）“退出”按钮，系统将提示您确认是否退出。
（3）“确定”按钮，退出系统。
注意：在退出系统前，请保证已保存所有正在进行的工作，以免数据丢失。
第 2 章 系统初始化设置
2.1 基础数据设置
2.1.1 基本信息
在系统初始化设置中，首先应对企业基本信息进行录入与配置。包括企业名
称、地址、联系方式等。同时需对币种、会计科目、计量单位等基础数据进行设置。
2.1.2 仓库与物料
本节主要对仓库进行划分，并录入物料信息。包括仓库编码、名称、负责人
等。物料信息包括物料编码、名称、规格、型号、计量单位等。
2.1.3 供应商与客户
在此部分，需录入供应商和客户的基本信息。包括供应商编码、名称、联系
人、联系方式等。客户信息包括客户编码、名称、联系人、联系方式等。
2.2 参数设置
2.2.1 会计参数
设置会计期间、会计年度、财务结算日等会计相关参数。
2.2.2 销售与采购参数
设置销售与采购的相关参数，如订单类型、交货方式、付款条件等。
2.2.3 库存参数
设置库存相关参数，如库存预警、安全库存、库存盘点周期等。
2.3 权限管理
2.3.1 用户管理
新建、修改、删除用户信息，包括用户名、密码、角色等。
2.3.2 角色管理
创建、修改、删除角色，并为各角色分配相应的权限。
2.3.3 功能权限
对系统功能进行权限分配，包括查看、新增、修改、删除等权限。
2.3.4 数据权限
设置数据权限，包括部门、业务范围等，保证数据安全。
通过以上初始化设置，企业可以保证ERP 系统正常运行，并为后续的业务
操作提供基础数据和权限控制。在实际使用过程中，企业可根据自身需求调整相
关设置。
第 3 章 销售管理
3.1 销售订单处理
3.1.1 创建销售订单
在 ERP 系统中，销售订单的处理是销售管理的核心环节。用户需进入销售订
单模块，“创建销售订单”按钮，填写以下信息：
（1） 客户信息：选择已存在的客户或新增客户；
（2） 销售产品：选择销售的产品，并输入销售数量；
（3） 价格和折扣：系统自动带出产品价格，用户可手动修改价格和折扣；
（4） 交货日期：根据客户需求和库存情况，选择合适的交货日期；
（5） 付款方式：选择客户的付款方式；
（6） 销售部门：选择负责该订单的销售部门。
3.1.2 审核销售订单
创建销售订单后，需提交给销售主管或相关部门进行审核。审核通过后，销
售订单状态变为“已审核”，此时可以进行后续操作。
3.1.3 发货通知
销售订单审核通过后，系统自动发货通知。用户需在发货通知模块查看并确
认发货，保证货物按时送达客户。
3.1.4 销售订单跟踪
用户可随时查看销售订单的执行情况，包括发货、到货、开票等环节。如需
修改订单，可进行订单变更操作。
3.2 发票管理
3.2.1 创建发票
销售订单发货后，用户需在发票管理模块创建发票。系统会自动带出销售订
单的相关信息，用户只需确认无误后保存即可。
3.2.2 发票审核
创建发票后，需提交给财务部门进行审核。审核通过后，发票状态变为“已
审核”。
3.2.3 打印发票
审核通过后的发票，用户可进行打印。打印前需确认发票样式和打印设置。
3.2.4 发票作废与红冲
如遇到发票错误或客户退货等情况，用户需对发票进行作废或红冲操作。作
废和红冲操作需经过财务部门审核。
3.3 客户管理
3.3.1 客户信息维护
用户可在客户管理模块对客户信息进行新增、修改、删除等操作。客户信息
包括：基本信息、联系人、地址、电话、邮箱等。
3.3.2 客户等级管理
根据客户销售额、信用等级等因素，系统自动为客户分配等级。用户可查看
和修改客户等级。
3.3.3 客户拜访记录
用户可在客户管理模块记录客户的拜访情况，包括拜访时间、拜访人、拜访
内容等，以便后续跟进。
3.3.4 客户投诉处理
当客户发生投诉时，用户需在客户管理模块记录投诉内容，并根据投诉情
况制定解决方案。同时系统支持投诉统计分析，为改进产品和服务提供依据。
第 4 章 采购管理
4.1 采购订单处理
4.1.1 采购订单创建
在 ERP 系统中，采购订单的创建是采购管理的关键环节。用户需要登录系统
进入采购管理模块，选择“采购订单”功能。
步骤 1：填写采购订单基础信息，包括采购订单编号、采购日期、供应商名
称、预计到货日期等。
步骤 2：选择需采购的商品，录入商品编码或名称，系统将自动带出商品
相关信息，如商品名称、规格型号、单位、采购单价等。
步骤 3：填写采购数量，确认无误后保存采购订单。
4.1.2 采购订单审批
采购订单创建后，需提交给审批人进行审批。
步骤 1：选择待审批的采购订单，“提交审批”。
步骤 2：审批人收到审批请求后，对采购订单进行审核，确认无误后“通
过”。
步骤 3：审批通过后，采购订单状态更新为“已审批”。
4.1.3 采购订单执行
采购订单审批通过后，即可进行采购执行。
步骤 1：选择已审批的采购订单，“执行采购”。
步骤 2：根据采购订单信息，与供应商进行沟通，确认交期、价格等事项。
步骤 3：采购到货后，进行到货验收，并更新采购订单状态。
4.2 供应商管理
4.2.1 供应商信息维护
为了保证采购管理的有效性，需对供应商信息进行维护。
步骤 1：进入采购管理模块，选择“供应商管理”功能。
步骤 2：添加新供应商，填写供应商基本信息，如供应商名称、地址、联系
人、联系方式等。
步骤 3：修改供应商信息，“编辑”按钮，更新供应商相关信息。
4.2.2 供应商评估
定期对供应商进行评估，以优化供应链。
步骤 1：选择“供应商评估”功能，设置评估周期。
步骤 2：根据评估指标，对供应商进行评分。
步骤 3：输出评估报告，分析供应商绩效。
4.3 到货验收与发票处理
4.3.1 到货验收
采购到货后，需进行验收工作。
步骤 1：进入采购管理模块，选择“到货验收”功能。
步骤 2：根据采购订单信息，核对到货商品名称、数量、规格等。
步骤 3：验收合格后，“验收通过”，系统自动更新库存。
4.3.2 发票处理
收到供应商发票后，需进行发票处理。
步骤 1：选择“发票处理”功能，录入发票信息。
步骤 2：与采购订单进行关联，确认发票金额、税额等。
步骤 3：发票审核通过后，进行财务报销流程。
第 5 章 库存管理
5.1 库存盘点
5.1.1 目的
库存盘点是为了保证库存数据的准确性，及时掌握库存动态，合理控制库
存成本。
5.1.2 操作步骤
（1） 登录 ERP 系统，进入库存管理模块，选择“库存盘点”功能。
（2） 输入盘点日期，选择盘点范围（如：全部商品、指定分类、指定仓库
等）。
（3） 系统将自动列出所选范围内的所有库存商品，包括商品编码、名称、
规格、当前库存数量等。
（4） 逐一对每个商品进行实际库存盘点，录入实际库存数量。
（5） 确认盘点无误后，“提交”按钮，系统将自动计算盈亏，并库存盘
点报表。
5.1.3 注意事项
（1） 盘点时，需保证盘点数据的准确性，避免因数据错误导致库存管理
混乱。
（2） 盘点过程中，如遇到无法解决的问题，请及时与上级或相关部门沟
通。
（3） 定期进行库存盘点，以便及时掌握库存动态，降低库存成本。
5.2 入库管理
5.2.1 目的
入库管理是为了保证采购的商品能够准确、及时地进入库存，便于库存管理
和使用。
5.2.2 操作步骤
（1） 登录 ERP 系统，进入库存管理模块，选择“入库管理”功能。
（2） 选择采购订单，系统将自动列出该采购订单下的所有商品。
（3） 核对商品信息无误后，输入实际入库数量，选择入库仓库。
（4） 确认入库信息无误，“提交”按钮，系统将自动更新库存数量。
5.2.3 注意事项
（1） 入库时，需核对商品信息与采购订单，保证无误。
（2） 如有商品数量不足或质量问题，请及时与供应商沟通，并记录相关
信息。
（3） 入库完成后，及时更新库存信息，以便其他部门查询和使用。
5.3 出库管理
5.3.1 目的
出库管理是为了保证库存商品能够按时、准确、高效地发放给需求部门或客
户。
5.3.2 操作步骤
（1） 登录 ERP 系统，进入库存管理模块，选择“出库管理”功能。
（2） 选择销售订单或领料单，系统将自动列出该订单或单据下的所有商
品。
（3） 核对商品信息无误后，输入实际出库数量，选择出库仓库。
（4） 确认出库信息无误，“提交”按钮，系统将自动更新库存数量。
5.3.3 注意事项
（1） 出库时，需核对销售订单或领料单，保证无误。
（2） 如有商品数量不足或质量问题，请及时与相关部门沟通，并记录相
关信息。
（3） 出库完成后，及时更新库存信息，以便其他部门查询和采购计划的
制定。
第 6 章 生产管理
6.1 生产计划制定
6.1.1 登录系统
登录 ERP 系统，进入生产管理模块。
6.1.2 生产计划查询
在“生产计划”菜单下，选择“生产计划查询”，输入相关查询条件，如
产品名称、计划开始日期等，查询现有生产计划。
6.1.3 新增生产计划
在“生产计划”菜单下，选择“新增生产计划”，填写以下信息：
（1）计划名称：输入生产计划的名称，如“2022 年第一季度生产计划”；
（2）计划类型：选择生产计划的类型，如“正常生产”、“备货生产”等；
（3）计划开始日期：选择生产计划开始的日期；
（4）计划结束日期：选择生产计划结束的日期；
（5）产品信息：选择参与生产的产品，并输入相关数量；
（6）备注：如有其他需求，可在此处填写。
6.1.4 保存生产计划
确认无误后，“保存”按钮，系统将生产计划。
6.2 生产任务下达
6.2.1 生产任务查询
在“生产任务”菜单下，选择“生产任务查询”，输入相关查询条件，如
生产计划名称、任务状态等，查询现有生产任务。
6.2.2 生产任务下达
在“生产任务”菜单下，选择“生产任务下达”，填写以下信息：
（1）任务名称：输入生产任务的名称，如“2022 年第一季度生产任务”；
（2）生产计划：选择已的生产计划；
摘要：

ERP系统使用操作手册第1章系统概述与登录...............................................................................................................41.1系统简介........................................................................................................................41.2登录与退出..................................

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