工程项目招标流程规范及注意事项

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工程项目招标流程规范及注意事项
第 1 章 招标前期准备工作........................................................................................................... 5
1.1 招标项目立项................................................................................................................ 5
1.2 招标准备组织机构......................................................................................................... 6
1.3 招标文件编制................................................................................................................ 6
1.4 招标条件设置................................................................................................................ 6
第 2 章 招标方式及公告发布....................................................................................................... 7
2.1 招标方式选择................................................................................................................ 7
2.2 招标公告发布................................................................................................................ 7
2.3 招标文件发售................................................................................................................ 7
第 3 章 投标人资格审查............................................................................................................... 8
3.1 资格审查标准................................................................................................................ 8
3.1.1 投标人须具备独立法人资格，具备有效的营业执照、组织机构代码证、税务登记
证（或三证合一的营业执照）。......................................................................................... 8
3.1.2 投标人应具备相应的资质证书，如建筑业企业资质、安全生产许可证等，且在
有效期内。............................................................................................................................ 8
3.1.3 投标人应具备与招标项目相适应的技术、财务、管理等能力，包括但不限于：项
目负责人、技术负责人、主要技术人员等具备相应资格和经验。...................................8
3.1.4 投标人近三年内应无重大违法、违规行为，未被列入严重违法失信企业名单。.8
3.1.5 投标人应具备良好的商业信誉和健全的财务制度，提供近三年的财务审计报告。
................................................................................................................................................ 8
3.1.6 投标人应具备类似项目的实施经验，提供近三年内类似项目的合同或中标通知
书。........................................................................................................................................ 8
3.1.7 投标人应具备符合招标文件要求的其他资格条件。..............................................8
3.2 资格审查流程................................................................................................................ 8
3.2.1 投标人应在规定的时间内提交投标文件，并按照招标文件要求提交相关资格审
查材料。................................................................................................................................ 8
3.2.2 招标人收到投标文件后，对投标人的资格进行初步审查，审查内容包括：投标
文件是否完整、是否符合招标文件要求、投标人是否符合资格审查标准。...................8
3.2.3 初步审查合格的投标人，进入详细审查阶段。招标人对投标人的资质、业绩、信
誉等方面进行详细审查。..................................................................................................... 8
3.2.4 招标人根据审查结果，确定符合资格的投标人，并向其发出投标邀请。...........9
3.2.5 投标人应按照招标文件要求，参加投标答疑会、现场踏勘等环节。...................9
3.2.6 投标人如对资格审查结果有异议，可在规定时间内向招标人提出书面质疑。....9
3.3 投标人须知.................................................................................................................... 9
3.3.1 投标人应按照招标文件要求，如实填写投标文件，不得弄虚作假。...................9
3.3.2 投标人应严格遵守招标纪律，不得串标、围标、行贿等违法行为。...................9
3.3.3 投标人应按照招标文件规定的时间、地点参加投标活动，逾期或未参加的，视
为自动放弃。........................................................................................................................ 9
3.3.4 投标人应按照招标文件要求，提交投标保证金。..................................................9
3.3.5 投标人应保证投标文件的内容真实、准确、完整，并对投标文件的签字、盖章等

手续负责。............................................................................................................................ 9
3.3.6 投标人在投标过程中应遵守国家法律法规，尊重招标人及评审专家，不得有损
害招标人利益的行为。......................................................................................................... 9
3.3.7 投标人应按照招标文件规定，配合招标人完成资格审查、评标、中标等后续工作。
................................................................................................................................................ 9
第 4 章 投标文件编制与递交....................................................................................................... 9
4.1 投标文件编制要求......................................................................................................... 9
4.1.1 投标人应根据招标文件的要求，认真编制投标文件。投标文件应包括投标函、投
标报价、技术方案、财务状况、公司资质及业绩等部分。..............................................9
4.1.2 投标文件应采用简体中文编写，字号、字体、行距等应清晰易读。文件内容应条
理清楚，层次分明，方便评审人员查阅。.......................................................................... 9
4.1.3 投标文件中所提供的数据、资料、证书等应真实、准确、完整。如有虚假陈述，一
经发觉，将取消投标资格，并依法追究相关责任。..........................................................9
4.1.4 投标文件应按照招标文件规定的时间、格式、装订要求等进行编制和递交。....9
4.2 投标保证金.................................................................................................................... 9
4.2.1 投标人应在递交投标文件的同时按招标文件规定金额缴纳投标保证金。投标保
证金的形式可以是银行保函、转账支票、电汇等。..........................................................9
4.2.2 投标保证金的有效期应自投标文件递交截止之日起算，直至招标人确定中标人
之日止。.............................................................................................................................. 10
4.2.3 未按规定缴纳投标保证金的投标文件将被视为无效投标。.................................10
4.2.4 投标保证金在以下情况下予以退还：.................................................................... 10
4.3 投标文件递交.............................................................................................................. 10
4.3.1 投标人应按照招标文件规定的时间和地点递交投标文件。逾期递交的投标文件
将被招标人拒绝接收。....................................................................................................... 10
4.3.2 投标人应采用书面形式递交投标文件，投标文件的正本和副本数量应符合招标
文件的要求。...................................................................................................................... 10
4.3.3 投标文件递交后，投标人不得修改或撤回投标文件。如确需修改或撤回，应书
面说明原因并经招标人同意。........................................................................................... 10
4.3.4 投标文件递交过程中，如出现文件丢失、损坏等情况，投标人应自行承担相应
风险。.................................................................................................................................. 10
4.3.5 投标人在递交投标文件时，应携带相关证明材料，以备招标人核实。如招标人
要求核实时，投标人应积极配合。................................................................................... 10
第 5 章 开标与评标..................................................................................................................... 10
5.1 开标程序...................................................................................................................... 10
5.1.1 开标时间：按照招标文件规定的时间、地点进行开标。开标过程应当公开、透明，
保证所有投标单位代表均能出席并参与。........................................................................ 10
5.1.2 开标参与人员：招标人、投标单位代表、监督人员以及其他相关人员参加。..10
5.1.3 开标主持人：由招标人代表担任，负责组织开标活动，保证开标过程顺利进行。
.............................................................................................................................................. 10
5.1.4 开标内容：主要包括投标文件的密封性检查、投标报价公布、技术文件展示等。
.............................................................................................................................................. 11
5.1.5 开标记录：开标过程应做好详细记录，并由相关人员签字确认。.....................11
5.2 评标办法...................................................................................................................... 11
5.2.1 评标办法分为综合评估法、最低投标价法等，具体评标办法根据项目特点及招

标文件要求确定。.............................................................................................................. 11
5.2.2 评标办法应在招标文件中明确，保证投标单位在投标过程中充分了解评标标准
和要求。.............................................................................................................................. 11
5.2.3 评标委员会在评标过程中应严格按照招标文件规定的评标办法进行评标。.. ...11
5.3 评标委员会.................................................................................................................. 11
5.3.1 评标委员会组成：评标委员会由招标人代表、相关领域专家、监督人员组成，成
员数量为五人以上单数。................................................................................................... 11
5.3.2 评标委员会职责：负责对投标文件进行评审，确定中标候选人，并向招标人提
出评标报告。...................................................................................................................... 11
5.3.3 评标委员会专家：应具备相应专业领域的工作经验和技术职称，且与投标单位
无利益关系。...................................................................................................................... 11
5.4 评标过程...................................................................................................................... 11
5.4.1 初步评审：评标委员会对投标文件进行形式审查，主要包括投标报价、技术文
件、商务文件等是否符合招标文件要求。........................................................................ 11
5.4.2 详细评审：评标委员会对通过初步评审的投标文件进行详细评审，按照评标办
法对投标单位的技术、财务、信誉等方面进行综合评估。............................................11
5.4.3 评标报告：评标委员会根据评审结果，编写评标报告，推荐中标候选人。.. ...11
5.4.4 评标保密：评标过程应严格保密，评标委员会成员及相关人员应遵守保密规定，
保证评标过程的公平、公正。........................................................................................... 11
第 6 章 中标与公示..................................................................................................................... 11
6.1 中标候选人推荐........................................................................................................... 11
6.1.1 根据招标文件确定的评标标准和方法，评标委员会应对投标文件进行评审，确
定中标候选人。.................................................................................................................. 11
6.1.2 评标委员会应严格按照招标文件规定的评审程序和评审标准进行评审，保证评
审工作的公正、公平、透明。........................................................................................... 12
6.1.3 评标委员会应推荐中标候选人，并编写评审报告。推荐的中标候选人应满足招
标文件规定的资格条件和评审标准。............................................................................... 12
6.1.4 中标候选人推荐应遵循以下原则：........................................................................ 12
6.2 中标结果公示.............................................................................................................. 12
6.2.1 招标人应在收到评标委员会提交的评审报告后，对中标候选人进行公示。.. ...12
6.2.2 公示期一般为 3 个工作日，公示内容应包括：.....................................................12
6.2.3 公示期间，如有异议，招标人应及时处理，并将处理结果告知相关当事人。..12
6.3 中标通知书发放........................................................................................................... 12
6.3.1 公示期满且无异议或异议处理结束后，招标人应向中标候选人发出中标通知书。
.............................................................................................................................................. 12
6.3.2 中标通知书应包括以下内容：............................................................................... 12
6.3.3 中标通知书发出后，招标人和中标人应按照中标通知书的要求，在规定时间内
签订合同。如有特殊情况需延长签订合同时间的，应报招标投标监督管理部门批准。.13
第 7 章 合同签订与管理............................................................................................................. 13
7.1 合同谈判与签订........................................................................................................... 13
7.1.1 谈判准备.................................................................................................................. 13
7.1.2 谈判议程.................................................................................................................. 13
7.1.3 谈判原则.................................................................................................................. 13
7.1.4 签订合同.................................................................................................................. 13

2 合同履行管理.............................................................................................................. 13
2.1 合同交底.................................................................................................................. 13
2.2 合同执行监督........................................................................................................... 14
2.3 沟通协调.................................................................................................................. 14
3 变更与终止.................................................................................................................. 14
3.1 合同变更.................................................................................................................. 14
3.2 合同终止.................................................................................................................. 14
第8章 招标档案管理................................................................................................................. 15
1 招标文件归档.............................................................................................................. 15
1.1 招标文件的归档应严格按照国家有关档案管理的法律法规和工程项目管理的相
关规定执行。...................................................................................................................... 15
1.2 招标文件归档范围包括但不限于：招标公告、招标文件、澄清答疑文件、投标文
件、投标保证金收据、中标通知书等。........................................................................... 15
1.3 归档的招标文件应保证内容完整、真实、准确，不得有遗漏、涂改或伪造。..15
1.4 招标文件的归档应采用统一格式和装订要求，便于查阅和保管。.....................15
1.5 招标文件的归档工作应在招标活动结束后一个月内完成。.................................15
2 评标过程记录.............................................................................................................. 15
2.1 评标过程应详细记录，包括评标委员会组成、评标标准、评分方法、投标单位评
分情况等。.......................................................................................................................... 15
2.2 评标记录应真实反映评标过程，保证评标结果的公正、公平。.........................15
2.3 评标过程记录应包括以下内容：........................................................................... 15
2.4 评标过程记录应归档保存，保存期限不得少于五年。........................................15
3 合同档案管理.............................................................................................................. 15
3.1 合同签订后，招标人应将合同正本、副本及相关文件进行归档。.....................15
3.2 合同档案应包括以下内容：................................................................................... 15
3.3 合同档案应按照合同编号、签订时间等顺序进行整理，便于查询和保管。.. ...16
3.4 合同档案的保管期限自合同履行完毕之日起计算，不得少于五年。在保管期限
内，未经招标人同意，不得随意查阅、借阅、销毁合同档案。.....................................16
第9章 招标过程中的监督与纪律............................................................................................. 16
1 监督机构设置.............................................................................................................. 16
1.1 设立招标监督部门，负责对招标过程的监督和管理，保证招标活动依法依规进
行。...................................................................................................................................... 16
1.2 监督机构应独立行使职权，不受其他部门和个人的干预。.................................16
1.3 监督机构应负责审查招标文件、招标公告、投标文件等，保证其符合法律法规和
项目需求。.......................................................................................................................... 16
1.4 监督机构应对招标过程中的重要环节进行现场监督，如开标、评标、定标等。.16
1.5 监督机构应建立健全招标过程记录制度，详细记录招标过程中的各项活动，以
备查阅。.............................................................................................................................. 16
2 违规处理...................................................................................................................... 16
2.1 对招标人、招标代理机构、评标专家、投标单位等违反招标纪律和法律法规的行
为，监督机构应依法予以查处。....................................................................................... 16
2.2 违规行为一经查实，应根据情节严重程度，对相关责任主体采取警告、罚款、暂
停或取消招标代理资格、限制或禁止参与招标活动等措施。........................................16
2.3 对涉及刑事犯罪的违法行为，应依法移交司法机关处理。.................................16

9.2.4 监督机构应将处理结果在招标公告发布的同一平台予以公示，接受社会监督。
.............................................................................................................................................. 17
9.3 举报与投诉.................................................................................................................. 17
9.3.1 任何单位和个人有权对招标过程中的违规行为进行举报和投诉。.....................17
9.3.2 举报和投诉应当实名进行，并提供相关证据材料。............................................17
9.3.3 监督机构应在收到举报和投诉后，及时开展调查核实，并在规定时间内回复举
报人和投诉人。.................................................................................................................. 17
9.3.4 对举报人和投诉人的个人信息予以保密，不得泄露。........................................17
9.3.5 对恶意举报和虚假投诉的行为，依法追究相关责任。........................................17
第 10章 法律责任与风险防控................................................................................................... 17
10.1 法律法规遵守............................................................................................................. 17
10.1.1 招标人在工程项目招标过程中，应严格遵守我国相关法律法规，包括但不限于
《招标投标法》、《合同法》、《反垄断法》、《反不正当竞争法》等。.................17
10.1.2 招标人应保证招标文件的制定、发布、修改和澄清等活动符合法律法规的要求，
保证招标过程的公开、公平、公正。............................................................................... 17
10.1.3 招标人应主动了解并遵循行业政策、地方政策以及国家相关政策，保证招标活
动的合规性。...................................................................................................................... 17
10.2 风险识别与防控......................................................................................................... 17
10.2.1 招标人应组织专业团队对工程项目招标过程中可能出现的风险进行识别、评估
和分类，包括市场风险、技术风险、法律风险、信用风险等。.....................................17
10.2.2 招标人应根据风险识别结果，制定相应的风险防控措施，明确责任人和防控期
限，保证招标过程的顺利进行。....................................................................................... 17
10.2.3 招标人应加强对投标人的资格审查，防止不具备投标资格的单位或个人参与投
标，降低招标风险。........................................................................................................... 17
10.2.4 招标人应制定应急预案，对可能发生的风险进行及时应对和处置，降低风险对
招标项目的影响。.............................................................................................................. 17
10.3 法律责任追究............................................................................................................. 17
10.3.1 招标人在招标过程中，如发觉违法行为，应依法承担相应的法律责任，包括但
不限于罚款、没收违法所得、暂停或取消招标资格等。................................................18
10.3.2 招标人应建立健全内部监督机制，对招标过程中的违法行为进行自查自纠，防
止违法行为的发生。........................................................................................................... 18
10.3.3 招标人应积极配合相关部门的监管，如实提供招标过程中的资料和数据，接受
监督检查。.......................................................................................................................... 18
10.3.4 对于违反法律法规的行为，招标人应依法追究相关责任人的法律责任，保证招
标项目的合法权益不受侵害。........................................................................................... 18
第 1 章 招标前期准备工作
1.1 招标项目立项
招标项目立项是招标前期准备工作的首要环节。该环节主要包括以下内容：
（1）项目可行性研究：依据国家相关政策、法规及行业发展规划，对招标

项目进行可行性分析，保证项目符合国家及地方经济社会发展需要。

（2）项目审批：根据项目可行性研究结论，按照国家及地方规定的审批权

限和程序，办理项目立项审批手续。

（3）项目资金筹措：明确项目资金来源，制定资金筹措计划，保证项目资

金落实到位。

1.2 招标准备组织机构

为保证招标工作的顺利进行，需设立招标准备组织机构，具体包括以下职

责：

（1）负责招标项目的策划、组织和协调工作；

（2）制定招标方案，明确招标范围、方式、程序及时间安排；

（3）组织招标文件的编制、审核和发布；

（4）负责招标过程中的答疑、澄清及变更工作；

（5）组织招标评审，确定中标单位。

1.3 招标文件编制

招标文件是招标过程中的文件，其编制应遵循以下原则：

（1）合法性：招标文件内容应符合国家法律法规、行业规定及项目实际情

况；

（2）完整性：招标文件应包含招标项目的技术要求、投标条件、评标办法、

合同条款等内容；

（3）明确性：招标文件中的各项要求应明确具体，避免歧义；

（4）合理性：招标文件中的技术要求、评标标准等应具有合理性，不得有

歧视性或倾向性。

1.4 招标条件设置

招标条件的设置是保证招标公平、公正的关键环节，应注意以下几点：

（1）资质要求：根据项目特点和实际需求，合理设置投标单位的资质条件；

（2）投标保证金：合理确定投标保证金金额，保证投标单位具备一定的履

约能力；

（3）投标截止时间：合理设置投标截止时间，保证投标单位有足够的时间

准备投标文件；

（4）招标公告发布：选择合适的媒体发布招标公告，保证招标信息的公开、

透明；

（5）评标办法：根据项目特点，选择合适的评标办法，保证评标过程的公

平、公正。

第 2 章招标方式及公告发布

2.1 招标方式选择

招标方式的选择是工程项目招标过程中的重要环节，关系到招标效果的公

正、公平和高效。根据我国相关法律法规，招标方式主要包括公开招标、邀请招

标和竞争性谈判等。项目业主应根据工程项目的性质、规模和资金来源等具体情

况，合理选择招标方式。

（1）公开招标：适用于大型或重要工程项目，以及国家、地方重点工程项

目。公开招标能够充分保障招标过程的公平、公正，提高投标竞争性，保证工程

项目质量。

（2）邀请招标：适用于具有特定技术、管理要求，或者受地域、环境限制

的工程项目。邀请招标应在充分考虑投标单位资质、业绩等因素的基础上，合理

确定邀请对象。

（3）竞争性谈判：适用于紧急或特殊工程项目，如抢险救灾、突发公共卫

生事件等。竞争性谈判可以缩短招标周期，提高招标效率。

2.2 招标公告发布

招标公告是工程项目招标的重要环节，关系到潜在投标单位对招标信息的

获取。招标公告应遵循以下要求：

（1）招标公告应在省级及以上财政部门指定的媒体上发布，保证招标信息

的公开、透明。

（2）招标公告内容应包括：项目名称、项目业主、招标方式、招标范围、投

标资格条件、报名时间、招标文件发售时间、投标截止时间等。

（3）招标公告发布时间应满足以下要求：公开招标不少于 20 日，邀请招

标不少于 10 日。

2.3 招标文件发售

招标文件的发售是招标过程中的重要环节，直接关系到投标单位编制投标

文件的质量。招标文件发售应遵循以下要求：

（1）招标文件应在招标公告规定的时间、地点发售，保证潜在投标单位有

足够的时间购买和了解招标文件。

（2）招标文件售价应合理，不得过高，以免影响潜在投标单位的购买意愿。

（3）招标文件发售时应提供投标单位所需的相关资料，如设计图纸、技术

规范等，以便投标单位编制投标文件。

（4）招标文件发售期间，项目业主应安排专人负责解答潜在投标单位关于

招标文件的疑问，保证招标过程的顺利进行。

第 3 章投标人资格审查

3.1 资格审查标准

3.1.1 投标人须具备独立法人资格，具备有效的营业执照、组织机构代码证

税务登记证（或三证合一的营业执照）。

3.1.2 投标人应具备相应的资质证书，如建筑业企业资质、安全生产许可证

等，且在有效期内。

3.1.3 投标人应具备与招标项目相适应的技术、财务、管理等能力，包括但

不限于：项目负责人、技术负责人、主要技术人员等具备相应资格和经验。

3.1.4 投标人近三年内应无重大违法、违规行为，未被列入严重违法失信企

业名单。

3.1.5 投标人应具备良好的商业信誉和健全的财务制度，提供近三年的财

务审计报告。

3.1.6 投标人应具备类似项目的实施经验，提供近三年内类似项目的合同

或中标通知书。

3.1.7 投标人应具备符合招标文件要求的其他资格条件。

3.2 资格审查流程

3.2.1 投标人应在规定的时间内提交投标文件，并按照招标文件要求提交

工程项目招标流程规范及注意事项

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